12年前，申智秀和弟弟跟隨媽媽來到小鎮，認識了孤兒的韓東洙和樸啟泰。三人成了好朋友。并在教堂相約要永遠守護在一起。但一次東洙為找回智秀的陶笛溺水失蹤。 智秀在大學時母親去世靠自己的奮斗養活自己和弟弟，并成了雜志社的一名攝影師。而啟泰則被遺棄他的母親領回。原來他是韓國大宇集團會長的私生子，卻得不到會長的承認，而處處被排斥和欺負。啟泰深愛著智秀，也一直在幫助和關懷著兩姐弟。 智秀被雜志社派往日本拍攝明星張秀英跟日本亞洲保險公司理事山本由一的曖昧照片。智秀為保工作只好前往。智秀和朋友珠慶一路跟蹤至游輪，途中還偷騎了人家的摩托車。 而山本由一正是當年掉進水里的東洙，因為失憶，被救起的日本夫婦收養。在船上，智秀偷拍被東洙發現。