彩怡變身為施妍，殺死了世慶，憤怒的民宇找到了施妍的家。 民宇把施妍推到墻角上大聲地質問，這時從施妍的行李里掉出一個項墜。民宇發現與自己的項墜一模一樣，他從施妍手中搶奪過去，發現里面放著自己小時侯的照片。 這時民宇才知道施妍就是自己小時候的朋友慧仁。 施妍告訴民宇，自己不再是慧仁，與人類一起生活過的過去對自己來說是個恥辱。 民宇埋怨施妍殺死世慶，施妍明白是彩怡的行為，但不予否認。 彩怡殺死了南俊宇，但是沒有找到有九尾狐族情報的帶子，申族長命令彩怡一定要搶到那個帶字。武英偶然聽到她們的對話，知道了是申族長指示殺害了南俊宇。武英對申族長的決定感到反感，他告訴申族長，南俊宇在被害之前來找過自己，并說起關于施妍父親的事情。申族長警告武英，若不想失去施妍，一定要保密。 因施妍的身份和世慶的死亡，民宇在自責中矛盾。 張局長找到民宇，詢問殺死世慶的兇手，民宇猶豫著。張局長猜出兇手是施妍，從而下了某種決定......