如煙毛遂自薦接近湯瑪士，幫威廉談成軍火生意。此時，威廉終于知道畢重生就是葛家宏。大鈞六十大壽，賀客盈門，威廉也帶著慕雪和如煙到場。大鈞當眾宣布收家宏為義子，又撮合家宏和人鳳的喜事，來個親上加親，家宏錯愕、慕雪失落。家宏為難，心里只有慕雪，卻又礙于易父和大鈞的恩情，不知如何是好。人鳳體貼安慰，要他先重振家業，婚事以后再說。另一頭易父和大鈞也在商量，必須對軍火生意嚴格把關，以免造成官府損失。