武王為子魚塑造了玉之身，以求子魚還陽重生。正當子魚就快要還陽時，申公豹路過，舉起巨石，把子魚的玉像砸成碎粉，而鳳來眼睜睜看著無能為力。武王得知是申公豹干的，痛心疾首，誓和申公豹沒完。申公豹遇烏眼大仙，二人敘舊之余，申公豹蠱惑烏眼大仙綁架武王，事后可受他為碧游宮門人……楊戩放出哮天犬生擒了二人。隨后，南極仙翁趕來，將申公豹綁去玉虛宮發落，填北海之眼，只因其當日立下的誓言。

紂王聞聽前方戰事大敗，而且自己選送的將軍盡是些豬、狗之輩的妖精，遂傳旨召集所有能拿起兵器的人。而狐妲己和紂王則不離不棄，感動于紂王的百般恩寵。朝歌城外，八百諸侯聯軍趕到，圍困朝歌。紂王讓殷破敗將軍為特命與天下諸侯和談，魯仁杰將軍掛帥，衛戍朝歌。不料，東伯侯姜文煥一怒之下，拔劍刺死了殷破敗。紂王得知大怒，命殷成秀大戰東伯侯。殷成秀不敵，又被姜文煥斬于馬下。后姜子牙起草《告朝歌軍民書》，使城中百姓、軍中人人思變。