潘安一行遭人伏擊，幸得曾三冒死相救才逃出重圍，曾三卻因此被殺。徒步前去宣旨的趙公公途中路遇匆忙趕路的王爺和師爺，王爺為免行跡敗露將其殺害，并奪去圣旨，這一切都被皇上派去暗中監視王爺的鄭奇看在眼里。皇上得到密報，對王爺有所懷疑。 潘安為查出主謀、扭轉局勢，決定暗度陳倉、遂兵分兩路，一路由馬大腳假扮欽差，大張旗鼓進城，而自己則和劉不云假扮富商暗中查訪。潘安、劉不云進城后巧遇扶桑女子菊子，菊子對劉不云暗生情愫。