趙依娜和沙麗堂而皇之地從丸子眼前離開，丸子立即打電話命令小野盯住趙依娜和沙麗。 小野跟蹤趙依娜和沙麗，卻見二人到了朝日俱樂部，黎世昌殷勤地迎候二人。小野認為丸子完全是因為吃醋才派給自己這樣的任務，十分不滿。 小野剛剛離開，趙依娜就出了門，叫了一輛三輪車急急離開。 趙依娜到緊急接頭地點見到了許馬，把賀家興已作了特高課特務的情況告訴了他。許馬說他已經有主意了，他要給賀家興來一個關門捉賊。 康力剛剛回來，許馬就讓他帶自己去找賀家興。二人到了賀家興的住處，把賀家興堵在了門里。賀家興無奈，只好屈意應承。這時門突然被撞開，十幾名日本憲兵沖了進來，聲言搜查地下黨。憲兵們從許馬和康力身上搜出了手槍，宣布非常時期，抓住地下黨成員一律就地正法，不由分說將三人推進院子，十幾支槍口立即對準了三人。 憲兵高喊預備，賀家興突然大叫起來，說自己不是地下黨而是特高課。憲兵們從他身上搜出了松井親自簽發的特別通行證。賀家興自我暴露了。憲兵們把賀家興綁了個結實，然后對許馬說這個忙已經幫完，可以回去向沈站長復命了。賀家興這才知道，他鉆進了許馬為他布下的圈套。 賀家興向許馬求饒，讓許馬放過自己，命令他做什么都愿意。許馬命令賀家興立即給松井打電話，讓松井到塔廟來接頭，就說有老刀的消息。 賀家興不得不打。電話里松井興奮地答應了。 小野來到三島公館，向丸子報告說趙依娜和沙麗正在和黎世昌跳舞。丸子大為惱火，斥責小野不該離開，也許他剛一走，目標就跟著消失了。 許馬康力押著賀家興守候在塔廟旁邊的小廟里。松井出現了，徑直進了塔廟。許馬命令賀家興前去接頭，把松井引到塔廟外面來。賀家興戰戰兢兢地朝塔廟走去。康力的槍口一直瞄準著賀家興。 賀家興來到塔廟臺階下，突然猛跑起來，邊跑邊高聲喊叫，讓松井千萬不要露面。松井在塔廟里聽到，關緊了塔廟的門。賀家興在外面進不去，撲倒在欄桿下。許馬手疾眼快，一槍打掉了高懸在賀家興頭頂上的銅風鈴，風鈴呼嘯而下，砸爛了賀家興那顆罪惡的頭顱。 遠處傳來了槍聲，小野帶日兵沖來。許馬暗示康力，二人悄悄離開。 小野救出了躲在塔廟里不敢出來的松井。松井惱羞成怒，朝著賀家興的尸體連開數槍。 松井命令小野展開全城搜捕，就是毫無結果也要挽回面子。 入夜，許馬帶著康力和馬超，身穿偽警服，出現在城門口。 守城的日兵接到了搜捕令，對許馬等人的搜查很配合。很快，一個班的守兵全被許馬三人結結實實地綁在了屋子里。康力在門上掛上了手榴彈。 許馬三人來到城門外，押送游擊隊俘虜的卡車剛好開到。 許馬向負責押送的日軍少佐土田宣布，鑒于城里發生襲擊事件，押送命令有變，俘虜就地正法，殺一儆百，以示懲戒。土田未發現任何破綻，命令游擊隊員立即下車，車上的眾日兵把槍口對準了游擊隊員們。這時許馬突發一聲喊，城邊草地里突然躥起幾十名游擊隊員，城頭上也伸出了一排槍口。一陣密集的槍聲響過，車上的日兵全部被殲滅。土田惱羞成怒，抽出戰刀直劈許馬。許馬叫停康力和馬超，幾招過去，奪下了土田的軍刀，又是幾招過去，土田渾身是血，喪命塵埃。游擊隊夏連長連聲稱贊許馬好刀法，真不愧是老刀。一直想見到老刀的康力這才知道，原來許馬就是老刀。 土田喪命，游擊隊俘虜全部獲救的消息很快傳到了松井耳朵里，聽著平田司令官的怒斥，松井只剩下唯唯諾諾。 丸子分析，特高課中了地下黨聲東擊西之計，松井聽了更加惱火。 舞會結束，黎世昌已醉得步履蹣跚。警局的張祥劉春急急跑來，告訴黎世昌皇軍遭到襲擊。黎世昌頓時酒醒，慌忙離去。 趙依娜和沙麗叫了兩輛洋車，也離開了朝日俱樂部。 土肥原出現在松井面前，把松井罵了個狗血淋頭。土肥原告訴松井，游擊隊是1855計劃的心腹之患，他已經命令三號特工到北平特高課報到，要一舉消滅城外的共黨游擊隊。 回去的路上，沙麗突然發現不對勁，叫停洋車，但兩名車夫卻飛跑起來。趙依娜感到不妙，暗暗持槍在手。吳天亮把趙依娜和沙麗押進了自己的老巢，聲言要向三島開價。 黎世昌得知趙沙二人被吳天亮綁架，三島已經追問此事，急忙思謀如何應對。 特高課也知道了趙沙二人被綁架的消息，松井正值煩亂，無心與幫會的人打交道。丸子提醒松井，這兩個人會影響到三島的工作情緒，因此也直接影響著1855計劃。松井只好讓丸子去處理綁架案。 吳天亮向沈嘯飛要錢，沈嘯飛卻告訴他沒人請吳天亮這么干。吳天亮大怒，把趙依娜和沙麗押到外面，就要撕票。 趙依娜告訴吳天亮，她們在為抗日做事，而吳天亮卻在替日本鬼子充當劊子手。吳天亮被趙依娜的一番話說得無地自容。他的槍響了，但子彈卻打在了趙依娜身后的墻上。 丸子來到三島公館，對三島說出了自己的感覺，她認為發生在三島身邊的所有事情，都應該與1855有關。 黎世昌出現在吳天亮的老巢里，他話里有話地告訴趙沙二人，他會上手幫忙。 松井一心想盡快消滅游擊隊，挽回自己的失誤，卻不知從何處下手。 許馬和沈嘯飛出現在黎世昌面前，請他給趙沙二人捎兩件東西。黎世昌顯得十分江湖，答應了許馬。