傳來平貴戰死的消息，王夫人勸寶釧回家，但她深信平貴未死，決定留在寒窯中等待夫君。兩軍再度交戰，混戰之中，高放箭射傷西涼王。西涼王中箭落下山崖，被平貴發現并為他治傷，西涼王很感動，愿封他作官，被子貴拒絕。蓋趕到，俘虜平貴。回到西涼后，蓋幾次欲加害平貴，均被公主阻攔。寶釧惦念平貴，不顧家人阻撓，俏俏帶上丫鬢玉紅和阿牛踏上赴西涼之路。