沃爾特和杰西兩人逃走之后，沃爾特在沙漠里想著改如何處置自己的車。此時Gus開著車出現，沃爾特答應只要Gus原諒杰西，那么沃爾特就繼續替Gus干活。

沃爾特回到實驗室，發現GUS給自己找了蓋爾當新的助手。GUS派人繼續追蹤杰西，沃爾特則在實驗室里繼續干活，Gus派人監視兩人。

沃爾特意識到蓋爾就是GUS派來取代自己的，一旦蓋爾掌握了自己的技術，那么自己也就會失去利用價值。Gus找到蓋爾，他告訴蓋爾沃爾特之所以制毒是因為他得了肺癌，但是他所剩的日子無多。Gus建議蓋爾能夠掌握所有沃爾特的技術，將來沃爾特不在了便可以繼續干活。

麥克找到Saul，詢問他是否有杰西的下落。麥克在Saul的桌上找到了杰西的地址。沃爾特告知Saul自己已經決定要洗車來洗錢，Saul將他帶到一個商店，原來杰西藏身于此處。杰西和沃爾特商量出路，杰西建議兩人一起亡命天涯，沃爾特不愿意拋棄自己的家庭。

沃爾特意識到現在只有殺死蓋爾，自己才有活下去的可能。沃爾特希望杰西能夠去幫自己殺了蓋爾，但是杰西不愿意。沃爾特命令杰西跟蹤蓋爾，拿到他家的地址，沃爾特自己親自去解決蓋爾。

沃爾特在家里照顧孩子，此時Gus的手下出現在他家門口將他帶走。沃爾特知道Gus已經識破了自己的計劃，此時他聲稱會將杰西交給Gus來換自己一命。正在沃爾特給杰西打電話的時候，他趁機讓杰西殺了蓋爾。

杰西敲門進入蓋爾家，并且立馬槍殺了他，Gus的手下立馬沖到蓋爾家。

本季終。