Sookie，Bill以及Jason終于回到了鎮子上，但居民們完全處于一種瘋狂狀態，他們的眼珠子都變成了黑色，縱欲四起，還要抓住Sam；Sookie與Bill來到家中，此時已被Maryann占據，她的能力遠以超過了吸血鬼，卻被Sookie一種未知的力量所無法抵御，Sam離開了鎮子去找吸血鬼女王解決Maryann的辦法，臨行前，他們將Tara恢復成了原形；而另一邊Jason與Andy騙過了人們救出了Sam，也得知了他是 變形人 的身份。