The Mark of Nimueh 邪惡女巫Nimueh

邪惡女巫Nimueh向Camelot的水井中投毒，在城中引起一片恐慌。人們開始死亡或者逃離家園，Nimueh卻通過她的魔法鏡看得滋滋有味。Uther對魔法再次出現狂怒不已，要求徹查整個事件，即便掘地三尺，也要把嫌疑人揪出來。誰是最大的嫌疑人呢？Gwen！可憐的女仆被指控該對這起事件負責，Uther下令將她處死。Merlin不忍眼睜睜看著自己的好友死去，于是鼓起勇氣站出來承認："我就是那個使用魔法的人！"Uther下令把 Merlin抓起來，但Arthur認為他救人心切，胡言亂語，不信。在Arthur的解釋下，Uther把Merlin放了。Merlin和Gaius 發現這一系列事件是因為水中有毒，于是去了水源地。Merlin和御醫Gaius在水源中發現了罪魁禍首——一個泥人。Merlin向巨龍詢問消滅泥人的方法，巨龍提醒他要注意利用身邊的元素，并且要他和Arthur聯手才能消滅泥人。于是Merlin、Arthur和Morgana去了水源地，經過一場戰斗后成功消滅了它，女仆Gwen洗脫嫌疑，然而Merlin卻遭到了女巫Nimueh的怨恨。