桂蘭出手 教訓無賴

「馥如居」茶樓伙計游叁水在黑市拳館賭得天昏地暗，其感情要好的義妹莫桂蘭幾經辛苦找至，質問叁水何以偷了她十元作賭注，他隨意胡混過去，并要桂蘭留下陪他觀看拳賽。叁水看好黑市拳手「山東鐵馬騮」雷正龍的身手，他果然爆冷勝出，叁水興奮得欲領取獎金時，卻發現有人拾取其票尾。叁水以「黃飛鴻徒弟」的身分上前與他理論，而桂蘭則不忿義兄被欺負，出手教訓無賴，此時，拳館負責人陳堅趕至替眾人討回公道。

滑頭叁水 練精學懶

叁水興高采烈把獎金分予義妹及其他酒樓伙計，桂蘭卻留意到正龍與陳堅交涉，并對他留下深刻印象。叁水等人前往吃宵夜，桂蘭為免義兄醉酒鬧事，堅拒讓他喝酒，但叁水未有理會，只顧想著如何瞞騙養父莫平。

正龍與藥館老板起爭執，路過的叁水主動為正龍付買藥費，揚言欣賞其身手，鼓勵他繼續打拳、繼續為自己贏錢，正龍未有正面回應便取藥離開。

「馥如居」較茶師傅莫平對養子叁水寄予厚望，故對他練精學懶的性格感到不滿，后更輕易試探出叁水竟使計掩飾自己曾賭黑市拳……

乙恒霸道 車隊橫行

桂蘭與「馥如居」伙計遠從白云山帶回大批龍泉水，準備送回茶樓的途中，與東區總辦唐乙恒的車隊結下梁子，桂蘭拒向惡勢力低頭，警員竟以藏有違禁品為由，把數缸龍泉水統統倒掉。

莫平為缺水而慌，打算等待桂蘭再運來第二批龍泉水才開市，老板何添福卻認為外行人難以嚐出龍泉水與一般井水的分別，決定照常營業，終於被熟客黃飛鴻發現異樣……

北京參議會議長耿易天巡視廣州，一向喜研武術的他與保鏢霍冠威渴望與南方各武館的師傅會面。乙恒為討易天歡心，親自到「馥如居」欲請飛鴻一展身手，未料被他斷言拒絕。

誤會流言 冠威踢館

叁水再次因正龍而贏大錢，慶祝時正龍突然現身退還買藥的費用，對叁水等人表現冷淡后離開，桂蘭在市集巧遇正龍，欲把白糖糕相贈卻被拒，感覺此人性情古怪。

乙恒請來各門派的師傅與冠威較量，卻輕易被其打倒，眾人大贊飛鴻的武術才是廣州之冠，乙恒遂利用此機會抹黑飛鴻，欲借冠威之手替他除去眼中釘。叁水等人下重注買正龍勝出的拳賽，卻弄至血本無歸收場；冠威不忿家傳「迷蹤拳」被看扁，決定到「寶芝林」迫黃飛鴻出手與他一較高下。