全城百姓通過燒毀日貨表達(dá)內(nèi)心氣憤，即便是向家商號(hào)也無法幸免。向端齡求情無果，反倒見女兒帶頭抵制，氣得他勃然大怒，怒斥向警予一頓，并讓她在雨中長(zhǎng)跪反省。最終，在眾人的勸說下，向端齡原諒了向警予，同時(shí)意識(shí)到自己的錯(cuò)誤。

向警予游說十二名女學(xué)生，告別了毛澤東，跟著蔡和森啟程赴法勤工儉學(xué)。大家在游輪上看到大海的美景，忍不住歡呼雀躍，高唱著法蘭西國(guó)歌。一九一九年，向警予離開苦難的祖國(guó)，乘船遠(yuǎn)赴巴黎公社誕生地法蘭西，開始尋找改造中國(guó)的真理。

然而當(dāng)眾人抵達(dá)向往已久的法國(guó)，卻沒想到前來迎接的中國(guó)領(lǐng)事竟是外國(guó)人莫尼格涅。向警予他們覺得北洋政府太無能，連一個(gè)中國(guó)領(lǐng)事也要找外國(guó)人來?yè)?dān)任，所以拒絕莫尼格涅提供的汽車接送。

趕走莫尼格涅后，向警予等人結(jié)識(shí)李立三和陳毅，便一起相約坐火車去巴黎。到了巴黎，蔡和森便和中國(guó)留學(xué)生聚會(huì)，討論救國(guó)主義的問題。蕭子升在蔡和森他們討論熱烈時(shí)出現(xiàn)，把新民學(xué)會(huì)在法國(guó)發(fā)展壯大的喜事告訴蔡和森，讓蔡和森跟他一起分享這份喜悅。

大家討論起巴黎公社成立的事情，認(rèn)為改變中國(guó)命運(yùn)的主義，也會(huì)是跟巴黎公社一樣的無政府主義。蔡和森與蕭子升有不一樣的看法，他認(rèn)為俄國(guó)革命的勝利，是因?yàn)楣伯a(chǎn)主義，可蕭子升他們都不認(rèn)同，所以蕭子升只能先不討論此事。

蕭子升跟著蔡和森去見向警予他們，大家敘舊一番之后，向警予便要求去巴黎公社參觀一下。在巴黎公社紀(jì)念墻上，向警予看到了巴黎公社的母親，激動(dòng)地上前擁抱，希望自己也能像她一樣，拯救自己的國(guó)家

大家來到巴黎公社墓地，瞻仰巴黎公社社員墻。黃震鵬在蕭子升鼓動(dòng)下，獨(dú)自去了鷹山無政府主義新村，親身體驗(yàn)什么叫做無政府主義。向警予去找專心翻譯看書的蔡和森，聽他說了共產(chǎn)黨宣言的事情，激動(dòng)地讓蔡和森快點(diǎn)翻譯出來，給更多的人讀。

向警予和蔡和森都認(rèn)為，馬克思的科學(xué)共產(chǎn)主義，就是拯救中國(guó)的主義，恨不得馬上就把這個(gè)主義宣揚(yáng)到中國(guó)去。盛夢(mèng)男幾日不見黃震鵬，到處尋找，此時(shí)恰好黃震鵬趕回，并向向警予等人鼓吹無政府主義的精華。

蕭子升帶黃震鵬給同學(xué)們發(fā)放無政府主義的書籍，鼓動(dòng)新民學(xué)會(huì)會(huì)員加入到無政府主義，盛夢(mèng)男發(fā)現(xiàn)后立刻告訴向蔡二人。向警予實(shí)在忍不住提醒黃震鵬和蕭子升，讓他們?nèi)グ屠韫绲纳鐔T墻上，體會(huì)一下那些母親和子女的血和淚。蔡和森與黃震鵬等人爭(zhēng)執(zhí)起來，主干會(huì)員們對(duì)于這種信仰主義各持己見，最后不歡而散。黃震鵬說不過蔡和森，同時(shí)認(rèn)為彼此志不合道不同，所以一氣之下決定再次離開。

黃震鵬和蕭子升到處去宣揚(yáng)無政府主義，把無政府主義說得神乎其神，這讓盛夢(mèng)男很是擔(dān)心。盛夢(mèng)男把黃震鵬宣揚(yáng)的那本書搶來，著急地去告訴向警予，蔡和森則不想走火入魔的黃震鵬，讓新民學(xué)會(huì)的成員也被帶入歧途，所以著急地去阻止黃震鵬。