在黨小組會議上，張二牛堅持要把墨石和丘三找回來，并總結說，墨石戒毒之后，進步很大，丘三相對而言身上消極東西多一些，墨梅的表現相當出色。孫班長匯報說，在劉家集上發現了墨石和丘三。兩個人看上去精神情緒很不好，在街上遛遛達達，住在一處破廟里。墨石、丘三在外面衣食無著，只有去賣唱。沒想到賣唱的錢被人搶了，衣裳也被人扒了，淪落的如同破衣爛衫的叫花子。墨石逐漸意識到，一個藝人離開組織和團體是多么悲慘，在其中，受人尊崇，在其外，不如草芥。英子等裝作去采風，“巧遇”墨石和丘三，稱贊兩人深入體驗生活，并把他們帶回。兩人回到了團里，主動找到組織負荊請罪，做了深刻的檢討。 兩個南洋華僑到解放軍駐地四處打聽尋找他們的少爺白慶石，被反間諜機關抓去。反間諜機關得知，白慶石和文工團的白濟時很相像，私自把白濟時抓了起來。張二牛大怒，跑到關押地去要人， 和保衛部的人頂撞起來，也被關了。