鞍馬六郎和武藤一起看音樂劇，由于六郎不擅長音樂劇而顯得有些緊張。他們在劇場里還見到了偶然來到這里的愛。同時在排練室里女演員三木泉的演技遭到了導演蘆田的貶低，她便拿起煙灰缸投了過去。其他演員和工作人員一邊看著泉擔心，一邊注視著蘆田離去的方向。演出開始后蘆田的尸體被搬到臺上，并且從箱子里掉了出來。最初六郎他們還錯誤的認為這是在演出，但是看到工作人員慌慌張張的表情，察覺出是發生了事件。六郎等正想進行搜查時，茂木警官將已經自首的泉帶了進來。泉交待說自己是利用不上場的5分鐘將蘆田殺害的，但是六郎注意到泉的手在不停的微微顫抖，感覺到她是在替別人頂罪。便對大田原等表示自己會在33分鐘內這破此案。從精通演劇的愛那里得知有傳言說泉正在和蘆田交往，這樣就更加深了泉的犯罪嫌疑。據說。在后臺演員和工作人員們一直在一起，討論著演出要不要繼續進行等等問題。六郎觀察到強烈希望繼續演出的演員石橋好像對蘆田有怨恨，便推理說石橋可能是犯人。但是石橋一直呆在舞臺的側幕而不在犯罪現場。武藤和愛找到管理者石橋，工作人員狩野，演員吉村及導演助理大藏一個一個的核實情況。正打算將得到的情報跟六郎匯報的時候，電線斷裂照明燈具掉了下來，為了保護這兩個人六郎受傷流血倒在舞臺上。這一切，都被一個一直站在遠處觀察的人看在了眼里。法醫告訴受了輕傷的六郎，勒死蘆田時使用的是金屬材料。從線人那里得到的消息顯示，照明部的職員山岡好像在迷戀著泉。六郎將演職員召集在一起報告說真兇就是山岡，事實到底如何呢？