登萍與眾商議重整天山分舵，沈鶴年突然重返天山，謊稱天嬌傳位給自己。天香忍無可忍出面指責，沈鶴年卻拿出掌門令牌，堂而皇之坐上天山掌門之位。天香離去。烏教主要求若楓將秋水山莊賤賣給自己，若楓不肯，雙方大打出手，日月雙煞趕到大敗烏教主。其實烏教主是受日老指使前來挑畔的，烏教主也被日老殺人滅口。上官云假意關心若楓，稱自己與其父有多年交情，希望收若楓做徒弟，將畢生武功傳授于他。若楓想到自己終找到一大靠山，感激不盡拜上官云為師。上官云也為自己輕易吞并秋水山莊暗自得意。木龍與小蝶以兄妹關系留宿在黃大叔家，小蝶無意中看木龍洗澡而怦然心動。憨厚的木龍將破門補好，大家也不再提起此事。