莫妮卡和錢德要開個萬圣節舞會，要求人人都要穿戲服參加。

菲比碰見姐姐Ursula，Ursula說她下周要結婚，菲比邀請她參加當晚的舞會。

舞會上，莫妮卡扮作貓女郎，錢德扮作兔子，菲比扮作女超人，羅斯扮作土豆，喬伊扮作錢德，瑞秋還是瑞秋，Mona扮作護士。

瑞秋搶著發糖果給孩子們。

菲比對Ursula的未婚夫Eric很有好感，發現Ursula在欺騙Eric，實在看不下去就把真相告訴了他。

錢德和羅斯掰手腕比誰更強壯。