秋雨豪和姜恩超帶著金英子和金英男姐弟兩個去了火車站，準備踏上北行的火車離開大連。然而當他們剛剛進入車站，中井帶著一大隊憲兵封鎖了火車站，不過這次不是沖著他們來的，中井是在這里奉命迎接新到任的河源大佐。日本憲兵將車站全面封鎖，持票的人也不讓上火車，河源下了車，這時的姜恩超感覺機會難得，他要去刺殺中井。

姜恩超從背后拔出槍，在火車站重重包圍的日軍中向中井開槍射擊，但只殺了幾個鬼子就被圍住，死在了亂槍之下，已經站在開動的火車上的秋雨豪心情復雜的目睹這一切。列車一路北去，穿行在白山黑水之間，秋雨豪帶著金英子姐弟一路輾轉來到了佳木斯，三人走進一家樂器行，秋雨豪要老板出來見他。

土生土長的周保合留學日本歸來，回到了家鄉格節，族里的人都異常歡喜，周保合領來了前來征兵的皇軍，幫著日本人維持親善，正巧碰上了小時候的玩伴二狗子來征兵，周保合就讓他幫著維持秩序。佳木斯的樂器行內，秋雨豪見到了他的朋友，說起樸哲雄殺死山本以身相殉的事，二人不勝嗟嘆，秋雨豪向他引見了金英子和金英男。

地下黨組織新的負責人要與秋雨豪見面，秋雨豪一見到趙芙明就愣住了，曾經的戀人以這樣的方式站在他面前，一切已是物是人非。這次組織上的任務是讓秋雨豪回到家鄉格節組織游擊隊打擊日本侵略軍。與此同時，被貶的中井主動要求到格節去，他似乎算定了要和秋雨豪再斗個你死我活。

秋雨豪對組織上的安排有些不理解，但趙芙明提出如果他有顧慮回到家鄉，那么自己就替他去，秋雨豪最后還是接受了組織安排，趙芙明讓他去聯系當地的女匪“一陣風”。而大連的中井帶著被降級的恥辱，也準備出發去格節。佳木斯的琴行內，金英子看著那幾把小提琴，又想起了母親金順姬，心中不勝哀傷。

二狗子幫著周保合征來了一隊兵，大多是當地的村民想混口飯吃。中井上任了，馬不停蹄地趕往格節，女土匪一陣風的手下在外窺視，趕緊回報給雪窩寨的眾匪。這時的周保合將新近招來的滿洲國兵的花名冊交給中井，中井見到他日語嫻熟，也是頗有器重之意。