三亞。某個泳裝派對上，來看熱鬧的三叉戟三人崔鐵軍、徐國柱和潘江海見到熱熱鬧鬧身材火辣的帥哥美女眼睛都瞪直了，結果一轉眼就被花姐三人揣進水里了。這次來三亞旅游，幾人報的是一個夕陽美旅游團，也是郭局因為他們立的功給的獎勵。餐廳吃飯時，有個人拿著海報來宣傳新元旅游團，號稱是政府免費的公益項目。

出發去景點的時候，六人被導游扔下，只能搭上新元旅行社的車過去，不過導游的話卻讓他們聞出一些不尋常的味道，簡直和傳銷是一個模子。三叉戟在健身房捉摸著怎么管這件事，新元旅行團的一個小姑娘也來健身房，崔鐵軍和潘江海想要去打聽打聽情況，可徐國柱正在關鍵時期，他想平安退休和花兒結婚呢。至于潘江海，也是想要升值的時期。三人沒多久就走了，可那個姑娘卻在自己的保溫杯里放了錄音筆，她察覺到這幾個人不簡單。

崔鐵軍不死心，和花姐、馬曉萱、張華她們說了傳銷的事情，幾人十分支持三叉戟掃黑除惡，崔鐵軍已經計劃好了，從那個導游孫鵬下手，把他的上線挖出來。崔鐵軍和潘江海去參加了孫鵬說的那個選講會，但昨天還熱情邀請的孫鵬突然就不讓他們進了。二人覺得這里面肯定有問題，于是決定換一身衣服偽裝進入會場。

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徐國柱則想要進入孫鵬的房間，不過因為沒有房卡難度有點大，徐國柱只好從隔壁房間翻進去。潘江海和崔鐵軍用一千塊錢租了一身酒店禮賓服，成功混入現場，孫鵬的宣講會果然就是傳銷，鼓動入會以會員拉動會員的形式賺錢。徐國柱打開了孫鵬的電腦，發現他的上線就在現場當托，她的網名叫丁曉玲。潘江海和花姐在廁所堵了孫鵬，讓他給上線打電話，崔鐵軍則觀察會場有誰在接電話。令人意外的是，健身房那個女孩兒就是孫鵬的上線。女孩察覺被發現轉頭就跑，崔鐵軍借了外賣員的車，徐國柱和潘江海也一路追了過去，沒想到這女孩兒手段利落干脆騎車就跑，還好有花姐她們把她按住了。

警察把傳銷詐騙團伙帶走了，三叉戟出門兒旅游順便破了個案，沒想到回去被郭局罵了一頓。原來當地省廳追了整整三個月的案子，眼看就要掌握關鍵性證據了，把他們給攪和了。被抓的是臥底民警徐蔓，化名丁曉玲。三人傻眼了，潘江海則不痛快了，眼看他要被提為副支隊長了，要是因為這件事黃了，他可記他們一輩子！徐國柱心里也不痛快，干了三十年警察，臨退休吃個蒼蠅，簡直是叫人惡心。被捏著七寸的徐國柱和潘江海連開會都積極了很多，沒想到老田從禁毒隊被調來了經偵，林楠被調去學習了，據說回來以后另有任命。

孫鵬交代說上線叫廖勇，他只是這個集團的分支，本來徐蔓已經打入中層，馬上就要接觸到廖勇，結果被三叉戟擺了一道。崔鐵軍見狀忍不住出主意，可以讓徐蔓以丁曉玲的名義自立門戶，和廖勇對著干，看他會不會主動出現。徐蔓認為這個方案可行，老田也跟著支持老三位。

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計劃就這么展開了，不過徐蔓覺得三叉戟和傳聞當中的并不一樣，明明就是三個等退休的老大爺嘛。徐蔓和小呂在崔鐵軍家里的社區發傳單，晚上則在崔鐵軍家里吃飯，馬曉萱忍不住又做起了媒人的想法，打聽徐蔓有沒有男朋友，想撮合她和小呂。陳隊找過了，今天那個來報名的老大爺果然有問題，徐蔓和小呂飯吃一半立馬回了局里。三叉戟被這個案子排除在外，想起去世許久的夏春生，三人便去墓園看望他。可是夏春生的墓碑被砸的亂七八糟，三人見狀氣憤極了。