在毛澤東的組織下，大家已經學會如何自制硝鹽，找到能夠使用的硝鹽地。林伯渠因過度勞累且營養不良的問題，導致他經常出現眩暈的癥狀，毛澤東親自下廚給他們做豆腐魚湯補身體，還加了些有營養的野菜。

現在紅軍傷亡高達五千余人，朱德認為在不能取勝的情況下，應該立刻撤出陣地，否則還會造成更嚴重的后果。然而李德強烈反對，命令紅軍必須堅守陣地，按照陣地戰對陣地戰的打法，令周恩來很是生氣，可惜他和朱德意見都沒有被李德采納。

當天夜里，紅軍越過一道道防線偷襲國軍，依舊是無法避免慘重傷亡，徐阿彪和順子接連犧牲，小瑞金冒著炮火將哥哥的尸體從戰場上拉回來。大批士兵都被送往醫院里，傅連暲查看徐阿彪的情況，發現已無生命體征，不得不告訴徐秀秀和小瑞金這個殘酷的現實，姐弟兩人傷心不已，徐阿婆更是親自給孫子立了牌位，看著幾個孫子的牌位悲痛哭泣。

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廣昌戰役的慘烈，瞬間讓顧作霖驚醒，他在醫院里向王稼祥袒露心跡，深刻認識到自己之前的錯誤，事實證明毛澤東的路線才是真正正確的路線。可惜軍事大權都掌握在李德和博古手中，獨斷專行，尤其李德身為德國人，根本沒有考慮過中國的實際情況，白白葬送戰士們的性命。

經此一事，顧作霖覺得自己就算拼了這條命，也要想辦法扭轉局面，王稼祥勸說顧作霖先冷靜下來，好好養病，等他好起來就陪著顧作霖去找毛澤東。一九三四年五月，顧作霖因積勞成疾，導致病情惡化在瑞金病逝，年僅26歲。

為了減少無謂的傷亡，彭德懷當即收拾東西趕回瑞金，寧愿違抗軍令也要下令讓部隊撤退，李德知道后勃然大怒，揚言要將彭德懷軍法處置，彭德懷則是情緒激動，怒斥因為李德的錯誤指揮，幾乎敗光紅軍的家底。

緊急關頭，周恩來和朱德立刻去找毛澤東，請教破解當下困境的辦法，毛澤東建議紅軍首要是保存實力，利用游擊的策略，在運動戰中伺機消滅敵人。毛澤東申請到南部的會昌做一些調研，希望對打破“圍剿”能夠有一些幫助，臨走之前與周恩來等人道別。

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隨后毛澤東帶著吳克清來到會昌文武壩調查，視察南線的反圍剿工作。在中共粵贛省委書記劉曉等干部戰士陪同下，登上會昌城外高峰嵐山嶺，寫下《清平樂?會昌》：“東方欲曉，莫道君行早。踏遍青山人未老，風景這邊獨好。會昌城外高峰，顛連直接東溟。戰士指看南粵，更加郁郁蔥蔥。”

粵贛省軍區司令員兼政治委員何長工帶人來與毛澤東會合，向他講述目前各區的作戰情況，毛澤東表示要務必吸取福建事變的教訓，利用好蔣介石和陳濟棠之間的矛盾，打破這次“圍剿”，壯大自己的力量，當務之急是要保存南大門的實力，而且還要宣傳共同抗日。

同一時間里，國民黨大肆抓捕共產黨，對村莊燒殺搶掠，迫害百姓供出共產黨，表示窩藏共黨就是死罪。古柏得知后帶人趕了過去，錢紅兵他們落入國民黨手里，寧死都不肯交代其他同志，痛恨國民黨的所作所為。