陳獨秀失蹤，鮑羅廷支持國民黨中央第六次會議限制共產黨的決議。10月23日，馮玉祥發動北京政變，同時，廣州商團發生暴亂，孫中山命蔣介石率黃埔軍校的學生軍出擊，叛軍潰敗。孫中山擬北上任國民軍大元帥，陳獨秀主張勸阻，周恩來則意見與之相左，他被派往黃埔軍校任政治部主任。被捕的張國燾因北京政變被釋放，參加籌備中共“四大”。瞿秋白家被抄，他拿來譯好的“國際歌”。孫中山北上病重，1925年3月12日逝世……