解決“磯子的唐璜之死”案后，Nemesis偵探事務所一舉成名，各種委托從全國各地發來，風真喜形于色。這時，可憐的中學生神谷節子敲響了事務所的門。他說，和自己一起住在兒童福利院“紅星之家”的哥哥神谷樹一周前就音信不通，她希望偵探能幫忙尋找哥哥的下落。偵探三人組馬上查找樹的行蹤，發現立志成為說唱歌手的樹經常出入俱樂部“P.O.P”。在那里，他們遇到了友好的說唱歌手們。在老板阿久津、員工木島面前，安娜即興演唱了一段RAP，大家都很興奮。但是，他們從那里得知，樹與兇惡的詐騙集團有關。曾經的委托人黃以子和風真的老友、道具店老板星憲章也幫忙調查案件。