阿派最近很忙，不愛唸書的他，其實混幫派混得挺起勁。但去當兵的阿猴有煩惱，他在軍中，馬小蘭去念大學，認識了新朋友，兩人的距離好像越來越遠。阿派跟小蘭是青梅竹馬，跟阿猴是兄弟，他有不知打哪兒來的責任感覺得要讓兩人幸福，不過幸福似乎不是第三者插手就能得到的。阿猴有一天還是從軍營裡偷了一把槍出來，用吉他袋藏著。魔術師在火車軌道旁，看著阿猴追在小蘭身后低聲懇求她的愛，所有人的命運都在轉念之間。