日軍首領看中了一名叫益子重雄的日本武士，要求他在半年內學會中國話。劉伯承希望能夠盡快在各地布點，但武大存卻因對當地情況不了解，有些顧慮。參謀處長給他出主意，讓他去找負責聯絡的一位叫楊四貞的女同志，她還是晉軍副軍長的女兒，武大存更加不好意思，任務已經到他手上，他不得不想辦法。

大王村老百姓們正在為迎接八路軍做準備，村長楊杏兒正在給婦女們普及八路軍的知識，這時候二妮的對象鐵柱來了，但二妮并不領鐵柱的情，鐵柱在眾人的調笑中逃走。另一邊武大存通過李處長的安排，與趕來的楊四貞見了面，他們沒有太多寒暄，直入主題，沒想到日本人早就安排了諜情人員，他們現在的情況非常危機，敵中有我，我中有敵。

鐵柱送給二妮的豆腐，二妮并不肯收，她并不滿意家里給她安排的婚事，不喜歡這個全聽自己母親話的鐵柱，楊杏兒安慰了她一會兒，便帶著她去迎接趕來的八路軍。八路軍發動群眾、建立根據地的事情以歐陽春、裴勇為領頭，這消息很快傳到了國民黨趙濟川的耳中，他們擔心損害自己的利益，打算調查歐陽春、裴勇的隊伍。

此時裴勇正與村長楊杏兒商討此次的行動，八路軍這次前來，就是為了建立各級政權和組織、發動群眾，最重要的是發展武裝，聽到這里楊杏兒打算利用集市的機會，配合他們演出戲，發動百姓加入八路軍。趕集市那天，楊杏兒為八路軍宣傳，前來報名的人絡繹不絕，這時候二妮的娘被鐵柱打過來，想拉二妮回去，二妮在楊杏兒的幫助下逃過一劫。

楊杏兒看著八路軍的隊伍，氣憤地說，若是他敢去當八路軍，她就敢嫁給他，鐵柱當下想也不想，就當著大家的面沖到報名處報了名，二妮也沒有想到他會如此勇，便不再出爾反爾，答應了和他的婚事。裴勇這天在昔陽大王村發展了三百個人，隨后他便得到消息，國民黨山西省第五行政公署主任趙濟川找他，他不清楚此人脾氣，打算找武大存了解情況。裴勇見到武大存，開門見山地詢問趙濟川的資料，他們之前有過交情，武大存也沒阻攔，把資料給了他。

雖然八路軍現在在太行山一代的發展很迅速，但劉伯承知道，他們的局勢還是非常不好，首先大局就對他們很不利，日軍多路推進，臨汾若被占領，太行山一代的他們就會被威脅到。所以他們必須盡快發展武裝，轉為真實的戰斗力。另一邊裴勇已經見到了趙濟川，趙濟川警告裴勇，不許在他的地盤上大肆發展武裝，但裴勇也不是善茬，他挑明自己的立場，直接拒絕和趙濟川合作。

日軍已經意識到八路軍建立的游擊隊對他們造成的巨大威脅，他們接下來的目標，就是太行山的八路軍。劉伯承告訴裴勇，數量不是關鍵，關鍵是要有戰斗力，而且他們也已經得知，日軍對他們有了戒備，劉伯承叫上各個隊的司令，一起商討戰略，對付這些來清剿八路軍的日軍。