接連產生的異象讓文森特很擔心，卻又不知如何是好。萬般無奈之下，他尋求預言家的幫助。精于占卜的艾薇用塔羅牌預測了一個他無法相信的未來，新奧爾良城將被摧毀，而摧毀者不是文森特一直心心念念的克勞斯，而是克勞斯的女兒霍普。雖然艾薇認為預言并不代表最終結局，可還是抹不去文森特心中的憂慮。

這會文森特的另一個盟友馬塞爾已從紐約返回新奧爾良，除了要忍受麗貝卡帶給他的傷心和痛苦，還要面對吸血族人對狼族的不滿。此外，克勞斯為了找到失蹤多日的海莉也返回新奧爾良。能讓海莉無聲無息消失的人，只能是混血種。所以于公于私，馬塞爾都要抓到唯一有嫌疑的混血種亨利。

新月狼族的首領是麗絲娜，她當然不愿亨利被吸血鬼帶走。可她必須要考慮弱勢的新月狼族能否抵擋來勢洶洶的吸血鬼。馬塞爾也不想打破得來不易的和平，更不會傷害才15歲的亨利。他提出放干亨利的血，再關上幾年。受幾年罪后，亨利回來就成為吸血鬼，不僅能得到馬塞爾的保護，也洗清了殺害波比的罪過。

麗絲娜本以為海莉一定會出面保護亨利，但驚慌之中的亨利幾乎用很肯定的語氣否定了她的想法，這就更引起馬塞爾的懷疑。別無他法的麗絲娜只能同意馬塞爾的提議，將亨利交到了他的手上。當馬塞爾審問海莉的事情時，亨利反復強調自己不知道海莉的下落。盯著他惶恐卻帶有堅毅的眼神，馬塞爾明白了，亨利只是個小嘍羅，指揮他做事的另有其人。想到這，馬塞爾背后冷汗直冒，腦海里不由得浮現出霍普天真的相貌。作為轉化亨利的人，亨利必然效忠于霍普，寧死都不會說出霍普的名字。

從馬塞爾那得知這一情況后，克勞斯怒火難掩。他怒氣沖沖的找到霍普，更讓他想不到的是，女兒這么做就是為了讓他回來。有其父必有其女，霍普遺傳了克勞斯的基因，為達目的不擇手段。霍普為了見到父親，讓亨利襲擊海莉，之后還施了睡眠咒和隱藏咒。但父女相見并非好事，克勞斯一接近霍普，耳邊仿佛就能聽到禍髏的低語。兩人相處的時間越長，體內的黑魔法就會轉化出更多丑陋的事物，很可能會波及整個新奧爾良，霍普對此卻毫不在乎。

正在另一個房間收拾行李的弗雷婭聽到了父女倆的爭吵，本以為找到海莉的下落，就可以安心離開，與基琳生活在一起，可事態的發展已遠超她的想象。克勞斯強行從霍普的大腦中讀出海莉沉睡在圣安妮教堂的棺槨中，但當他和弗雷婭趕到圣安妮教堂的鐘樓時，只看到翻倒的棺材和滿地的鮮血，海莉已不見了蹤影。

是誰破除了隱藏咒抓走了母親，霍普自己都無法知道。此時后悔莫及已于事無補，她能做的只有聽從父親的安排，老老實實的回神秘瀑布的魔法學校，其他的事都交給父親和姑媽處理。當晚，同校校友羅曼愿意送她回校。可此時街邊傳來驚呼，被馬塞爾封在地窖內墻里的亨利吊在街頭，心臟被挖早已氣絕身亡。