故事發生在1985年的墨西哥，金三角第三個支點錫那羅亞州盛產大麻，是毒品走私活動的發源地。為毒梟佩德羅做事的拉斐騎著摩托來到師傅赫克托家，在這里，連十幾歲的小侄女安德莉亞都熟知大麻種植技術。拉斐此來是想借臺風扇，用于給溫室里的植株換氣。剛說了兩句，遠處飄起漫天的塵土，是軍隊。

政府察覺了農民種植大麻的行為，便發起“禿鷹行動”。派出軍隊，對錫那羅亞進行大規模清剿，抓捕所有毒販，摧毀毒品走私活動。所有的莊稼都被付之一炬，農民房舍也遭到非法搜查。拉斐就在抓捕之列，他跳上摩托，躲避軍隊車輛的圍追堵截。即使躲進教堂，軍方人員也不罷休。在門口架起機槍，要求教堂里的人交出毒販。

就在劍拔弩張之時，州警米格爾開車抵達，徑直走到教堂門口。他請指揮官不要傷害教堂里其他避難人員，然后進去把拉斐揪了出來。米格爾對拉斐一頓拳打腳踢，逼問種植園的方位。得知還有其他大麻種植園，軍方對拉斐這種小角色不再感興趣，就交給米格爾處理。

其實拉斐是米格爾的兄弟，米格爾也早已不是州警。開車回到家，米格爾看到屋里被翻得亂七八糟，溫室里培養的植株也被鏟除。妻子瑪利亞事先帶著孩子們躲進地下室，才安然無恙。她還藏了些種子和樣品，讓米格爾松了口氣。

軍方的鎮壓并沒有太大的效果，每次毒販都會卷土重來，但聰明的毒販會找到更好的辦法。米格爾就是這種人，他放棄州警局長的職位是因為心里有個更大的計劃。當那些種植戶們還在佩德羅的莊園里討論如何從杜蘭戈州購買大麻恢復種植的時候，米格爾則建議去一個軍方不敢動手的地方，瓜達拉哈拉。

這里是臭名昭著的金三角地帶，所以軍方的野蠻行動不會有人在意，沒人在乎毒販的死活。瓜達拉哈拉則不一樣，它是個大城市，有銀行，有企業，有富人，軍方不敢在那輕舉妄動。可有一個問題，瓜達拉哈拉是納蘭霍兄弟的地盤，佩德羅有些顧慮。既然米格爾提出這個建議，談判工作自然也落到了他的頭上。米格爾一口答應下來，不過他要求一旁的內托先生同行，以示談判的誠意。

內托對米格爾不屑一顧，對他的計劃更不好看。還沒到瓜達拉哈拉，內托就明言只負責牽線搭橋，介紹米格爾給納蘭霍兄弟認識，剩下的事他一律不管。等到了繁華的瓜達拉哈拉，拉斐先在地質學院下了車。米格爾和內托到酒店訂了兩個房間，很快就在酒店餐廳見到了兄弟之中的弟弟赫寧。

米格爾提出把種植業務轉移到瓜達拉哈拉郊外，納蘭霍兄弟提供保護，利潤平分。已掌控當地警方勢力的納蘭霍兄弟哪肯讓他人動自己盤子里的奶酪，米格爾二話不說，從包里掏出手槍射穿了赫寧的腦袋。

周圍的客人嚇得四散奔逃，連內托也趕緊逃命，拉斐倒像是沒事人一樣來到餐廳，坐在米格爾身邊。聯邦安全局探員聞訊而來逮捕了米格爾和拉斐，內托也沒能逃得了。他們會把三人交給納蘭霍兄弟之中的哥哥，任其發落。米格爾不慌不忙的說出自己曾救過探員們頂頭上司“警長”的弟弟，要求先見見“警長”。

“警長”當然知道自己沒有弟弟，但對米格爾想見面的要求也很好奇。實際上，米格爾的合作計劃從來就不是為納蘭霍兄弟準備的，他能向“警長”提供更好的大麻，利潤平分也比納蘭霍兄弟的分成多得多。二人一拍即合，“警長”直接斃了怒氣沖沖的納蘭霍兄弟之中的哥哥。剛才還急于與米格爾撇清關系的內托目瞪口呆，對米格爾的能力有了新的認識。

談成合作方案后，拉斐開車載著哥哥和內托來到郊外。他已咨詢過地質學家，腳下這片沙漠下有足夠的地下水。米格爾不僅僅是要得到瓜達拉哈拉，他還要在這里建立起自己的帝國。

與此同時，邊境線的另一邊，美國加州緝毒署探員奇奇的臥底行動被當地愚蠢的警察破壞，六個月的努力付諸東流。呆在加州沒有前途，申請調往邁阿密又被駁回，奇奇只有選擇到墨西哥的瓜達拉哈拉。可到了領事館，他才知道自己的工作只是收集情報，再傳遞給國內同事。除了請墨西哥警察喝酒套取消息，其他什么都做不了。