曹叔說雖然夏露娜最后得到了那筆錢，可他們并不放心，于是到她家逼她交出底片。在夏露娜家翻找時，他們發(fā)現(xiàn)夏露娜有個妹妹即將出國留學(xué)，于是準(zhǔn)備用她妹妹要挾夏露娜。夏露娜為了保全妹妹拼死掙扎，被肖朗注射毒品毒死了。羅非詢問毒品的來源，曹叔說毒品一直都由captain提供，而且他根本不露面，每次都是用樂譜聯(lián)系肖朗。

曹叔講完故事后，趁羅非不注意逃走了，羅非急忙追趕，兩人在劇場的二樓發(fā)生了打斗。正當(dāng)羅非快從二樓欄桿上摔下來時，小鹿突然出現(xiàn)把曹叔從二樓推了下去，救下了羅非，而曹叔當(dāng)場死亡。至此，販毒團伙的所有成員都死了，案子也就無從調(diào)查。小鹿雖然殺了人，但他是為了救羅非，因此警方不會對他追究責(zé)任。

羅非回家后繼續(xù)研究案情，他認(rèn)為販毒團伙的幕后主使并不是captain。小鹿見案子已破，準(zhǔn)備好好放松一下。這時羅非突然想到了密室殺人的作案手法，于是拉著秦小曼和小鹿重回到了肖朗家。羅非解釋其實受害者早就死了，當(dāng)時傳出的樂曲聲都是留聲機放出來的。而留聲機上的唱片之所以會不翼而飛，是因為兇手利用彈簧卷尺和釣魚線設(shè)計了一個機關(guān)。說著羅非讓小鹿走到房間外，然后重新還原了整個機關(guān)過程，屋內(nèi)的秦小曼看后恍然大悟。

這時，羅非讓小鹿再次破門而入，然后讓他將剛剛消失的唱片帶回警察局。可小鹿并沒有在房間內(nèi)，本不該知道唱片在哪里，可他竟然一下就找到了唱片，因此暴露了身份。羅非指正小鹿就是殺害肖朗等人的兇手，而他也是夏露娜的“妹妹”。小鹿見事情暴露，只好坦白了一切。原來他小時候長的十分秀氣，姐姐經(jīng)常把他當(dāng)女孩子一樣打扮，姐弟兩人關(guān)系很好。當(dāng)年肖朗等人闖進夏露娜家時，小鹿就在躲在房間里，他親眼看到姐姐被殺，所以恨透了肖朗等人。當(dāng)他長大后，他決定回來復(fù)仇。

在肖朗身邊的這段時間，他無意間得知姐姐的死與captain有關(guān)，于是急忙尋找線索，結(jié)果被肖朗發(fā)現(xiàn)了身份。肖朗想殺死小鹿滅口，卻反被小鹿殺死了。小鹿想利用羅非的智慧破解密碼，提前截獲肖朗的毒品，以此引誘captain主動聯(lián)系他，所以才將羅非引入了這場局。聽完小鹿的講述后，秦小曼準(zhǔn)備將他逮捕。可小鹿不甘心就這樣被抓，羅非為了讓小鹿死心，決定親自帶他去看望監(jiān)獄里的captain。

原來在數(shù)年之前，羅非和警察們就已經(jīng)將captain和他的犯罪團伙一網(wǎng)打盡了，而且captain還因為腦部中槍，成了一個傻子。小鹿看到白發(fā)蒼蒼呆傻的captain終于放棄了執(zhí)念，他主動自首，坐上了警車。可警車剛開走，羅非便發(fā)現(xiàn)那輛警車有問題，于是急忙和秦小曼追了過去。當(dāng)他們找到警車時，小鹿已經(jīng)死了，而且他在尸體旁邊寫下了captain的名字。羅非認(rèn)為小鹿這樣做一定是有原因的，他漸漸懷疑獄中的那個captain是在裝傻。