馬掌柜早已懷疑二叔是日特，曹創其實也猜到二叔有開門鑰匙。

馬掌柜秘密發電報給毛人鳳，推斷二叔是美國中情局的情報人員，毛人鳳回電報給馬掌柜，批準馬掌柜與曹創陳世明見機行事，一旦二叔打開了鐵門就將其拿下。

深夜，陳媽送了幾個蘋果給劉大爺，從陳媽臉上的神色來看，她顯然不懷好意。劉大爺不知有詐，拿走蘋果來到關押山口俊一的地下室上面，送蘋果給兩個公安局戰士吃。三人吃了蘋果情不自禁昏睡過去，幾個蒙面人溜了進來，換走了有問題的蘋果，其中一個蒙面人進入地下室，跪在山口俊一面前，聲音悲痛稱呼山口俊一為父親，原來此人是山口俊一的女兒山口惠子。

山口俊一心知如果自己跟隨女兒山口惠子逃走，很有可能逃跑失敗，而且還連累女兒。他把二組密碼告訴給了女兒，繼續留在中國人手里做人質。

劉大爺與兩個公安局戰士蘇醒過來，三人意識到了不對勁，就算吃了蘋果犯困睡覺，不可能三人同時一起睡覺。

劉寧與周雨寒來崔家進行檢查，山口俊一在地下室里面，地面的桌上放著劉大爺三人吃的蘋果，劉寧拿起其中一個蘋果觀察，放在鼻前嗅聞，周雨寒建議帶個蘋果回公安局化驗。

二叔來軍火庫開鐵門，她猜到曹創與陳世明不安好心，事先吩咐毒龍在身上綁了炸藥，一旦曹創與陳世明做出反常舉動，毒龍就拉燃身上的炸藥，到時在場之人全部都無法逃走。

二叔打開了鐵門，陳世明瞅準一個機會制服了毒龍，解下了綁在毒龍身上的炸藥。二叔拿曹創與陳世明無可奈何，氣得面色鐵青離開軍火庫。

美國中情局發電報給毛人鳳，坦言二叔是中情局的特工，驚蟄行動已由美國中情局掌控，毛人鳳不敢得罪美國人，只好聽從中情局領導的命令繼續與二叔合作。

二叔發了一份電報給毛人鳳，告曹創與陳世明的狀，毛人鳳回了電報給二叔，委托二叔護送曹創去韓國送黑龍山地形圖。

曹創意識到去韓國離驚蟄行動更近一步，出發之前，他跟周局長見了一面。周局長提醒曹創深入敵后已經孤立無援，他不希望曹創再跟進驚蟄行動，曹創十三歲參加紅軍，從小的時候就被人嘲笑是膽小鬼，這一次他無論如何也要去韓國，證明自己不是膽小鬼。

周雨寒一行人在崔家搜到了竊聽器，富城晚上拿出監聽耳機，機器似乎出了故障，聽不到任何聲音。

夏波在女老師的陪同下彈奏鋼琴，一曲結束，女老師離去，二叔扮成老婦來到夏波身邊，夏波一眼識破了二叔是壞人，表示自己愿意跟二叔走，前提是二叔放過女老師，否則他決不跟二叔走。