尚處長上來就叫出了李牧之的真名李梓牧，原來李牧之的底細上級早就知道。李梓牧是上海一位大亨李天霖之子，他的大哥是在偽政府供職的李梓杭。李梓牧連忙澄清自己和大哥的關系，尚處長搖頭說相信他，而且此來的目的，是針對日軍的風影計劃有一項重要的任務要交給李梓牧。國軍的一支特種兵部隊正在冒雨進行急訓，教官凌霜看上去是一個溫柔賢淑的女人，但出手就將一個身強體壯的特種兵打趴在地，凌霜正在訓話間，被傳令兵緊急召往總部。

國軍的會議上，有不少人對于中共提供的風影計劃情報表示懷疑，但凌霜認為情報是可靠的，現在應當做的，是針對性地粉碎這個計劃。處長認同凌霜的分析，但是駁回了凌霜去上海的請求，另派唐順之去摸清情況。此時的李梓牧，和戰友們依依惜別，接受了上級派他去上海調查風影計劃的任務。

上海裕光化工廠。特高課課長栗原和田中大佐見了面，栗原猜測這里既是風影計劃的中樞生產工廠，但田中卻神秘的笑而不語。等兩人進了生產車間，田中才告訴栗原，這里只是一個幌子，既然國共兩黨都知道了風影計劃的存在，他要將這里布置成吸引國共注意的誘餌。國民黨軍統的唐言之正在執行一項暗殺計劃，他來到上海大飯店的洗手間，裝作不經意的將毒針刺入某漢J手上，隨后從容離開。

完成了暗殺任務的唐言之，接到了上級新的命令，讓他放下手里的其它工作，全力對付日軍風影計劃。此時的李梓牧已經身在江船上，正趕往上海，不料此時他發現有人一直在暗中跟蹤自己，遂回到房間引出了跟蹤人，兩人一番打斗，對方正確說出了李梓牧的名字和接頭暗號，并且稱自己是組織上派來保護他的，隨后既與李梓牧告別離開。

上海日軍司令部的栗原接到密報，軍統上海站已經介入了風影計劃的調查。不過這時的唐言之正為計劃無法推進而發愁，所有的內線均不知道風影計劃的存在，調查開展多天仍未立寸尺之功。栗原和田中得知情報后商議，仍然決定推行誘餌計劃，將國共在內的特工一網打盡。下了江船的李梓牧，機智躲過警察的盤查，剛剛坐上黃包車就被幾個小混混糾纏住，李梓牧小施身手將幾個混混擒下，但沒想到這些人都是偽警察，隨后他也被帶到了警察局接受審問。警察局里，幾個人正要對李梓牧動刑，沒想到隊長進來一看，立刻給李梓牧賠上了笑臉，口中連稱“二少爺”。其他人一見，也連忙一個個滿臉堆笑。

李梓牧的哥哥李梓杭得到手下人匯報，說他弟弟露了面，心中大喜，連忙趕到警察局，此時的李梓牧正在折騰幾個警察，一抬頭看到了多年不見的親哥哥。