1937年，中日戰(zhàn)爭(zhēng)全面爆發(fā)，龍川慘遭日軍蹂躪，當(dāng)?shù)赜梢恢Ч伯a(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的游擊隊(duì)奮起反抗，故事也從這里講起。龍川當(dāng)?shù)啬议L(zhǎng)子莫子林多年前走丟，從此莫家一直在尋找兒子，卻也因此引來(lái)了不少冒名頂替的人，但莫子林胸口有一個(gè)莫字，所以很容易辨認(rèn)。莫家二爺出來(lái)辦事順便尋找莫子林的蹤跡，尋找孩子一事被路邊擦鞋匠聽(tīng)到了，擦鞋匠連錢(qián)都沒(méi)要就瘸著腳走了。

真正的莫子林并不知道自己的名字，叫做狼頭，流落街頭，整日打工過(guò)活。擦鞋匠被路過(guò)的車(chē)撞暈了，而他就是養(yǎng)育莫子林的瘸子爹，莫子林等一幫兄弟連忙把他送到醫(yī)院，好說(shuō)歹說(shuō)醫(yī)生才答應(yīng)暫時(shí)醫(yī)治，但是必須湊到錢(qián)。人在正直也得被錢(qián)憋死，莫子林不得已找到了孫老板答應(yīng)干一些見(jiàn)不得人的事情。于是當(dāng)晚，莫子林這些兄弟們拿著孫老板給的東西做接頭暗號(hào)去接貨，有個(gè)兄弟不小心摔倒，東西摔了一地，隨后有人便趕到了。來(lái)送貨的是鮑團(tuán)長(zhǎng)，而來(lái)抓人的是黃參謀，鮑團(tuán)長(zhǎng)偷運(yùn)軍需品當(dāng)然不會(huì)承認(rèn)，于是賊喊捉賊稱(chēng)是莫子林他們干的，還當(dāng)即殺了一個(gè)人。黃參謀本就是沖著鮑團(tuán)長(zhǎng)來(lái)的，所以就把莫子林他們帶走了。鮑團(tuán)長(zhǎng)身后還有蘇司令，司令要求他盡快解決這個(gè)問(wèn)題，和二爺商量后，二人打算把莫子林這幾個(gè)小工斬草除根。

莫子林如實(shí)說(shuō)了事情的經(jīng)過(guò)，說(shuō)要和鮑團(tuán)長(zhǎng)當(dāng)面對(duì)質(zhì)，不得已還拿槍挾持了長(zhǎng)官廖飛云，他只有靠自己為兄弟們洗清罪名。廖飛云便放走了莫子林，也許他會(huì)把自己給救了。莫子林去了怡情樓找孫老板，很快就被怡情樓的人匯報(bào)給了白老板。莫子林把孫老板打了一頓，說(shuō)他背后有鮑團(tuán)長(zhǎng)，還有龍川莫家和二爺，莫子林要他把他們的非法勾當(dāng)全部寫(xiě)下來(lái)，不然馬上就能讓他死。二爺來(lái)到怡情樓莫子林已經(jīng)跑了，他當(dāng)即開(kāi)槍打死了孫老板。

莫子林拜托一個(gè)小孩把這份罪證送給了廖飛云，廖飛云完全不顧對(duì)自己是不是會(huì)有影響，連忙讓報(bào)社發(fā)表了。警察局長(zhǎng)女兒蕭林秀看到報(bào)紙憂(yōu)心忡忡，鮑團(tuán)長(zhǎng)為了封鎖消息跑到大街上搶報(bào)紙，蕭林秀和他們爭(zhēng)執(zhí)起來(lái)，莫家次子子義趕走了那些人。莫子義說(shuō)這是有人故意栽贓莫家，讓蕭林秀不用擔(dān)心。莫子林跑去找廖飛云認(rèn)罪，想要為兄弟們洗清罪名，廖飛云已經(jīng)下令把他的兄弟們放了，也并沒(méi)有對(duì)莫子林降罪，莫子林十分感動(dòng)。

莫子義拿出戒指向蕭林秀求婚，兩家早有婚約，莫子義也一直喜歡她，所以用這種方式正式的問(wèn)她的意見(jiàn)。蕭林秀卻沒(méi)回答，說(shuō)要等他軍校畢業(yè)再討論這件事情。二爺看到這一幕，蕭林秀急忙找借口離開(kāi)了莫家。蕭林秀這么多年來(lái)一直把莫子義當(dāng)朋友對(duì)待，之所以答應(yīng)這門(mén)婚事是因?yàn)檫@樣對(duì)父親的事業(yè)有幫助，但是她還是不愿意犧牲自己，所以這次來(lái)昆明就是來(lái)談退婚的，蕭林秀也不想騙莫子義，打算找個(gè)合適的時(shí)機(jī)把這件事情說(shuō)清楚。

莫子林回到家見(jiàn)兄弟們被鮑團(tuán)長(zhǎng)的人找上了，還要對(duì)瘸子爹動(dòng)手，莫子林顧不上其他連忙去醫(yī)院救瘸子爹。莫子林一直問(wèn)瘸子爹自己娘是誰(shuí)，瘸子爹卻只告訴他，他母親是一個(gè)很受人尊敬的人。次日莫子林去了莫家公館想找白二爺，卻見(jiàn)到了蕭林秀的車(chē)從里面出來(lái)。莫子林連忙跟了上去，不顧三七二十一上車(chē)挾持了蕭林秀。