四位長老都懷疑衛昭是蕭海天的兒子蕭無暇，江慈為了幫他解圍，謊稱自己是蕭無暇的妻子，還拿出白玉簪為證，要為蕭海天沉冤昭雪。黎長老根本不信，江慈當眾拆穿他是盧瑜派來的奸細，張之誠和裴琰都被眼前的一幕驚得目瞪口呆。

衛昭拔劍刺向黎長老，黎長老大聲向張之誠求救，平長老一掌拍在黎長老的頭頂，他當場倒地身亡。張之誠一聲令下，潛伏在人群中的鎮遠軍兵士一起沖上來，洪長老召喚出月落城的兵拼命抵抗，雙方展開激戰。

衛昭和江慈并肩作戰，裴琰和他們大打出手，裴琰沖上去要打衛昭，江慈沖上去攔住他，被裴琰打在后背。洪長老和平長老聯手抗敵，洪杰也參與其中，他們和月落兵士越戰越勇，張之誠漸漸不敵，被當場打死。

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裴琰帶著剩余的鎮遠軍兵士回到軍營，向盧瑜匯報了張之誠被殺的事，盧瑜派人安撫張之誠的家屬，以免被朝廷問責。洪杰看出父親洪長老和衛昭是一伙的，他很生氣，賭氣要離家出走，洪長老對他好言相勸，帶他去見衛昭

當年蕭海天死后，蕭無暇和姐姐被月落人追殺，洪長老發現他們姐弟倆藏在草叢，故意放走了他們，這么多年洪長老再也沒見過洪長老，他們只有書信來往。衛昭拿出白玉簪交給洪長老，拜托他做月落城主，洪長老盛情難卻只好答應下來，他勸衛昭在月落過完節再走，江慈也在一旁幫腔，衛昭才欣然答應。

玉蓮胳膊被打脫臼，江慈幫她正骨。衛昭擔心裴琰向大椋帝謝澈告狀，他派易飛給謝澈送信，揭發盧瑜在月落安插暗樁的事，衛昭知道盧瑜不會善罷甘休，決定留下來保護月落百姓。裴琰本想借助盧瑜從衛昭手里要回賬冊，結果無功而返，他想靜觀其變，等盧瑜和衛昭兩敗俱傷的時候再說。

謝澈先后收到盧瑜和衛昭的密詔，他對盧瑜的所作所為大為惱火，裴琰一直沒有奏折上報，謝澈知道他很為難，也不再追究。今天是寒衣節，月落城像過年一樣熱鬧，家家戶戶慶團圓，洪長老設宴請衛昭和江慈吃飯，還把阿樂和奶奶一起請來，洪長老把洪杰娶媳婦的梅子酒挖出來招待他們，衛昭和江慈盛裝出席。洪杰很生氣，就從街邊乞丐手里買了瀉藥，想放到飯菜里，結果被玉蓮逮個正著，歷狠狠教訓了他一頓，洪長老讓洪杰和大家一起過節。

江慈發現洪杰買的瀉藥是假的，答應找時間給洪杰制作瀉藥，洪杰替江慈可惜，竟然嫁給冷冰冰的衛昭，玉蓮警告洪杰不許亂說話。洪長老和大家一起推杯換盞，歡聲笑語響徹小院，江慈觸景生情，不由地想起自己的父母和師父，衛昭看出她有心事，就帶她去集會上散心，還按照月落習俗在她臉上涂鴉。

衛昭在江慈臉上畫了一朵花，江慈不忍心在他臉上畫，就在他面具上畫了一只鳳凰，江慈不懂畫畫，畫的像一只鴨子，衛昭被逗得忍俊不禁。當天夜里，衛昭，江慈，阿樂，玉蓮和洪杰等人一起來集會上玩，他們和百姓們一起圍著篝火載歌載舞。

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跳舞結束，小伙子送給心儀的姑娘一朵花，借此表達自己的愛慕之情，洪杰送給玉蓮一朵花，玉蓮嚇得奪路而走。江慈不明白送花的含義，就送給衛昭一朵花，沒等衛昭解釋，百姓們紛紛向江慈提出質疑，她自稱蕭無暇的妻子，現在又向衛昭示愛，衛昭摘下面具，當眾宣布他就是蕭海天的兒子蕭無暇，百姓們對蕭家的人恨之入骨，對他口誅筆伐，衛昭拉起江慈就走。

衛昭心情很沉重，江慈拿出陶塤吹起那首“月落謠”來安慰他失落的心，勸衛昭不要傷心，按照自己的意愿做事，衛昭就隨著音樂哼起了那首小曲。