西諾和鄒叔寶相遇在學生運動中，而西諾隨后又發現自己的表姐竟是鄒家的長媳，這般命運的相遇真是難得的姻緣。西諾高興地跑回家中同鄒叔寶擁抱在一起，鄒叔寶慶幸妻子安全歸來也高興這次的任務圓滿完成，至此西諾也就成為了一名黨的交通員。

夜里，姑媽拿出姑父的衣物讓鄒書寶穿上，但是鄒叔寶卻覺得這是姑父的遺物隨便穿上會對亡者不敬。賴壽章卻在此時直接進門來，他知道西諾和鄒叔寶就在房間內，直言要見他們。鄒叔寶深怕西諾受牽連，而西諾更是不問青紅皂白就是一通指責，賴壽章平靜地聽著他們的話，只是回復自己沒有喪心病狂到會對親人下手。賴壽章撤走了門口的守衛，好讓鄒叔寶趁著夜色離開，沿途遇到了黑子也只說是馬團長讓士兵回去休整。鄒叔寶和西諾也踏著夜色乘坐著一直在等待他們的潘雨青的船只，往青溪回去。

凌風接到消息，武漢出了事，已經出發去往武漢轉移的王黃兩位同志處在了危險當中。凌風迅速安排人員查明兩位同志的行程和路線，務必要及時攔截住二人。王同志遇上了一名自稱要到南昌站下車的同志，他拿出代碼25367提醒其武漢要下雨，至此將王同志順利攔截。而乘坐輪船的中共要員李漢農在船上遇到了一名自稱是熟人的中年男人，竟是直呼其名。好在他淡定自若的回復自己姓季，是一名收購煙草的商人。

李漢農下船后來到富林大酒店并致電華富電料行，彭庚年接到電話后來到酒店同他接頭。上海形勢十分嚴峻，眼下除了汕頭這條線，其余交通線在國民黨的打壓下已全線崩潰，這意味著所有人的轉移只能依賴這唯一一條交通線。李漢農表示自己明天一早就會離開，作為老特工的他無需他人護送，彭庚年將剩下路線的地點和暗號告知其后李漢農便自行離開。

晚上，彭庚年組局同呂文超等人打麻將，其中就有那名在船上見到李漢農的男人。他在牌桌上向呂文超舉報李漢農乘船來到了汕頭，呂文超隨即拉著他離開得知了李漢農的目的地是永定縣內的產煙區，并馬上致電大埔火速攔截自己乘坐專列趕往潮安。彭庚年預料到呂文超一定會做火車專列去往潮安，他要小羅馬上搭乘這趟專列去往潮安在李漢農到達交通站嬋娟珠寶店前務必要攔截到他，決不能讓他登上去往大埔的電船。

小羅趁著夜色偷偷上到了專列去往潮安，抵達潮安的呂文超馬上安排當地警衛馬上對各站口進行嚴格檢查，而這一幕被謹慎地李漢農提早發現。來到珠寶店的小羅得知李漢農已經離開但是否已經離開潮安尚未可知。彭庚年經過推測覺得李漢農并未到達大埔，而且今晚很可能還會留在潮安。大埔碼頭曹瑞瑛抓了一群疑似人員，但是他們的行李中都沒有那包煙土，隨即又派出快艇連夜在江面上巡邏。

李漢農更換了衣著和包裹從車站處離開，警衛雖然有對他進行查探但卻沒能發現任何異常。呂文超追查到了李漢農化名訂下的酒店房間，卻發現里面根本沒有人居住的痕跡。小羅和珠寶店老板商議著如何找到李漢農，他令老板繼續留在店里等待，自己會去碼頭進行查看。呂文超查探了一晚的旅店卻是不見李漢農的身影，可是曹瑞瑛駐守大埔也沒有見到李漢農的身影。

彭庚年收到了總站的回復，要李漢農馬上放棄去往蘇區返回香港，眼下他們唯一能依靠的就是小羅了。李漢農一早來到傘店買了一柄長柄雨傘，并摘掉眼鏡向著碼頭走去，因為彭庚年告訴過他緊急情況下長柄傘和斗笠就是信號。在碼頭上偽裝成人力車夫的小羅看到那柄長傘馬上拉著車上前，就此將李漢農接走。

呂文超處警衛提著李漢農丟棄的那個舊皮箱過來，經由那名中年男子查看這就是李漢農的箱子，里面還放著那盒煙葉。只見箱子不見人，呂文超氣急敗壞的令手下馬上去全城抓捕。