玄夜不想失去染青，就從他們倆初相識開始修改命運。玄夜被人追殺，染青及時趕來相救，玄夜自稱慕寒，那是染青給他取的名字，兩個人一見鐘情，很快就喜結連理。玄夜在新婚之夜偷走了染青的七曜神玉，染青徹底看清他的真面目，然后負氣而走。玄夜一氣之下沖上天界，把眾仙全部殺死，他得償所愿統一六界，讓染青做帝后，染青心灰意冷，當場自殺身亡，玄夜接受不了這樣的結果。

玄夜又從新婚之夜開始修改，他偷走了染青的七曜神玉，發誓要和染青白頭到老，兩個人開始了幸福的生活。玄夜每天忙于公務，染青很心疼，想摘一塊漂亮的云霞給玄夜，無意中發現玄夜召集修羅族人四處征戰，想統一六界做天下尊主，染青很痛心，想去阻止玄夜，可她被玄夜的無雙鏡困住了，而且她還懷了玄夜的孩子，只能暫時隱忍。

數月之后，染青生了兒子應淵，就把他交給帝尊撫養，染青事先在應淵身上下了咒，隱藏了他身上修羅族的圖騰，染青拜托帝尊隱瞞應淵修羅族后人的身份，她要去找玄夜算賬，帝尊擔心她不是玄夜的對手，可染青心意已決，還拜托帝尊立下天規，從此以后九重天各仙神不得生情，否則情罰加深，直到認錯方可罷休。

染青和玄夜在戰場上兵戈相向，染青使用新創的仙術--染月功，沒想到玄夜輕而易舉就破解，染青懷疑玄夜給她用了轉息輪，玄夜對此供認不諱，染青勸他放棄統一六界的野心，玄夜執迷不悟，他想用無雙鏡和永夜功再次把染青困住，染青不費吹灰之力就破解了，玄夜才知道染青有了修羅族血脈，就是他們的兒子應淵，染青趁玄夜遲疑之際用仞魂劍把他殺死，然后自爆而亡。帝尊在仞魂劍上施了法術，不許劍靈說出應淵的身世，并把仞魂劍封在地涯。

應淵聽了帝尊的講述，發誓要把帝尊復活，揭穿桓欽的陰謀，替母親染青完成守護三界的使命，帝尊拼命阻止，他之所以留一絲元神在應淵體內，就是來壓制應淵修羅族殘暴的本性，帝尊希望應淵牢記染青遺愿，好好守護三界和平，應淵一一記在心里。

應淵，顏淡和余墨乘坐御云舟離開，冷疆來向應淵請罪，他受桓欽蒙蔽多年，現在幡然悔悟，冷疆說出了桓欽的身世，他也是修羅族人，是玄夜留在世間的一枚棋子。如果想讓桓欽的體內種植仙根，就必須把修羅內丹擊碎，然后抽干他的血，換成神的血脈，即使將來桓欽修的仙靈，也成了廢人一個，桓欽早已經把生死置之度外，一心想完成修羅族一統天下的大業。玄夜當場擊碎了桓欽修羅內丹，把他體內的血換成兩個被抓天神的血。

玄夜死后，冷疆安頓好族人就去找桓欽商量復族大業，桓欽那時候還沒有被封為星君，他找各種借口推諉，直到桓欽得到百煉鋼才下定決心。應淵清楚地記得他和桓欽大戰修羅族，桓欽被人砍斷手臂，應淵耗費了大半修為幫他接上手臂。帝尊封應淵為帝君，桓欽為計都星君，還賜給他百煉鋼，桓欽發現應淵體內有修羅族血脈，勸他離開天界，應淵承認帝尊早就知道他的身份，桓欽因嫉生恨，從此對應淵懷恨在心。

冷疆勸應淵把體內壓制他的帝尊元神抽出，釋放體內修羅神力，復活那些在創世之戰死去的族人，完成復族大業，應淵斷然拒絕，當場把冷疆捆住，明確講明他是帝君應淵，永遠不做修羅族少主。顏淡懷疑陶紫炁是奸細，就和應淵商量出一個試探她的辦法。

侍女急匆匆來向朝瀾報告，由于朝瀾設置了結界，水族子民無法和外界的親人取得聯系，她擔心時間長了引起天界懷疑，朝瀾讓她通知大家，每天辰時把家書放到天河，屆時朝瀾會開啟天河的結界，讓家書順著天河送到天庭，不但可以幫大家傳遞家書，還可以消除天界的懷疑，陶紫炁躲在一邊聽得清清楚楚。

陶紫炁辰時來天河送信，被顏淡，應淵和余墨逮個正著，余墨把那封信收回來，陶紫炁百般狡辯，顏淡認定她是偽帝桓欽派來的奸細，讓人把她關起來。天兵天將把南海團團包圍，朝瀾讓余墨他們從密道逃生，顏淡只好帶上陶紫炁，天兵天將射出無數支箭，陶紫炁替顏淡擋了一箭。

余墨一行四人進入密道，天兵天劍很快追來，顏淡懷疑陶紫炁的傷口有問題，應淵發現箭上有追息香，陶紫炁一旦中箭，天兵天將就可以根據追息香追來，陶紫炁百般辯解，還要以死自證清白，余墨一氣之下要殺了陶紫炁，顏淡想留下陶紫炁查明仙魔大戰的真相。余墨一行四人順利通過密道，他們剛踏上御云舟，太幽星君就帶天兵趕到，他用晴燚鼎襲擊御云舟，顏淡奮不顧身跳下船和太幽星君大打出手，掩護余墨和應淵乘舟離開，顏淡漸漸不支，被太幽星君抓走。

桓欽來找顏淡下棋，顏淡迫不及待想知道他用了什么陰謀詭計讓陶紫炁舍命為他效力，桓欽不想解釋太多，催顏淡盡快破解這棋局，讓她親眼看著應淵被殺，顏淡想殺桓欽，被桓欽當場制服。