高老大嚴厲訓斥秦莫愁，一怒之下他將小蓮綁架，逼秦莫愁殺燕北飛。萬鵬王決定攻打燕北飛，方鐵鵬在攻打前向魚兒表達愛慕之情。魚兒無意中將父親要殺燕北飛的事說出，秦莫愁救了燕北飛，殺了方鐵鵬。