周恩來一聽也很興奮，在陜北可算也有紅軍和蘇區(qū)了，毛澤東也很興奮，表示要盡快和陜北的同志取得聯(lián)系，盡快向陜北進軍。周恩來記得在陜北的劉志丹是之前在黃埔軍校的同學(xué)，毛澤東感慨行軍千里，終于可以在陜北找到戰(zhàn)略支點，黃埔軍校蔣介石可真是賠慘了，替共產(chǎn)黨培養(yǎng)了這么多優(yōu)秀的人才，周恩來也希望之前跟隨蔣介石的同學(xué)們，可以幡然醒悟回到人民的隊伍里。

楊成武帶著張仁初來找毛主席，張仁初非常虛心，始終把黨中央放在心里的第一位，同時也表示自己是黨員，就得聽黨中央的話。周恩來詢問張仁初，張國燾現(xiàn)在南下，他有無別的想法，張仁初立馬表態(tài)自己絕無其他想法，自己和全體官兵堅決跟黨走，北上抗日。毛澤東一聽張仁初的表態(tài)非常的欣慰，畢竟眼下一切的爭論跟北上抗日這件事比較起來的話，都可以暫時停下來。

阿壩格爾登寺大殿，有人高呼中央北上的決定是錯誤的，是退卻逃跑主義，反對逃跑路線，擁護張國燾的南下方針。朱德頂住壓力，告訴張國燾，中央北上抗日的決議是正確的，如今日本帝國主義侵占了東三省，紅軍在民族危亡的時候，應(yīng)該擔負起抗日救國的重任，中央的決議，自己是舉手贊成的，不能出爾反爾，反對中央。張國燾表示抗日救國是沒錯，但先要批評毛澤東的錯誤，批評逃跑主義的錯誤。朱德再次表示自己是完全相信毛澤東同志的，都說朱毛紅軍，自己不會反對毛澤東，中央北上抗日的決議是正確的，自己完全相信毛澤東，你們即便是把我朱德劈成兩半，也割不斷自己和毛澤東之間的關(guān)系。黨內(nèi)矛盾很大，朱德遭受了很大的壓力。張國燾表態(tài)說毛澤東、周恩來等人是在犯錯，是要葬送中國紅軍。自己愿意幫助朱德同志走回正道，那些經(jīng)過了斗爭和教育仍不愿意轉(zhuǎn)變的同志，就要受到紀律的制裁，自己是總政委，自己定言出必行，反對右傾及毛周張博逃跑路線的呼聲非常的高。朱德讓劉伯承必須要忍，不能制造矛盾。

蔣介石得知了北上和南下的情況，胡宗南多次來電求助，蔣介石便命令張學(xué)良作為西北剿匪司令，代行司令的職權(quán)。徐向前、李特、陳昌浩帶兵跟張國燾會師，張國燾信心滿滿，勝券在握可以打開革命新局面，但張國燾擁兵自重，成立所謂中央，率部南下，向?qū)嵙π酆竦膰顸h發(fā)動進攻，很快遭遇了嚴重損失。黃土高坡六盤山，紅軍不怕遠征難，萬水千山只等閑。五嶺逶迤騰細浪，烏蒙磅礴走泥丸。金沙水拍云崖暖，大渡橋橫鐵索寒。更喜岷山千里雪，三軍過后盡開顏。中央開口向徐海東、程子華借款兩千銀元，兩人卻把手里的約七千銀元和黃金都給了中央，此番舉動讓周恩來感慨兩人太有大局觀了。于此同時，毛澤東讓人把被人當成左派的劉志丹放出來，鄉(xiāng)親們得知劉志丹被放出來以后，非常的開心。劉志丹告訴鄉(xiāng)親，周恩來是自己的老師，是他給了自己自由。

毛澤東有些思念楊開慧，睹物思人很是傷感。但沒一會，張聞天就帶著張浩同志跟毛澤東見面，張浩帶來了共產(chǎn)國際新的指示，共產(chǎn)國際對毛澤東的評價非常的高，下一步工作的重點是對付日本帝國主義。張聞天一聽，表示會盡快組織開會，傳達國際的新精神。1935年12月17日至25日在陜北安定縣（今子長縣）瓦窯堡舉行擴大會議（即瓦窯堡會議）。這次會議是根據(jù)共產(chǎn)國際七大的決議，在抗日救亡運動重新高漲的形勢下，極需制定新的戰(zhàn)略策略的情況下召開的。會議分析了華北事變后國內(nèi)階級關(guān)系的新變化，討論了抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線、國防政府和抗日聯(lián)軍等問題，批判了黨內(nèi)長期存在著的“左”傾冒險主義和關(guān)門主義錯誤，制定了正確的策略。會議通過了毛澤東起草的《中央關(guān)于軍事戰(zhàn)略問題的決議》，提出紅軍行動的戰(zhàn)略方針是把國內(nèi)戰(zhàn)爭同民族戰(zhàn)爭結(jié)合起來，準備直接對日作戰(zhàn)力量和猛烈擴大紅軍。通過了張聞天起草的《中央關(guān)于目前政治形勢與黨的任務(wù)決議》，決議提出：中國共產(chǎn)黨是無產(chǎn)階級的先鋒隊，同時又是全民族的先鋒隊。為了擴大抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線，提出將“工農(nóng)共和國”的口號改變?yōu)椤叭嗣窆埠蛧薄?935年，黨派劉少奇應(yīng)聲到華北恢復(fù)整頓和重建華北組織，迅速打開了工作新局面。為了遏阻紅四方面軍進入川西平原，總計20多萬川軍集結(jié)于名山重鎮(zhèn)百丈關(guān)，與紅四方面軍決一死戰(zhàn)，雙方激戰(zhàn)十八個晝夜，紅四方面軍損失慘重，由8萬銳減至4萬余人，紅四方面軍被迫后撤，張國燾的南下行動，在實踐中徹底失敗。

蔣介石指揮部，蔣介石因百丈關(guān)大勝非常欣慰，誓要把張國燾趕出四川。吃了敗戰(zhàn)的徐向前不吭一聲，朱德安慰他要抬起頭向前頭，當領(lǐng)導(dǎo)的不低頭士兵就不會垂頭喪氣。劉伯承打算為一個神槍手請功，傳達革命的信念不能一次失敗就萎靡不振，不管碰到什么情況，都不能灰心。于此同時，張國燾也收到了張聞天、張浩的電報，讓他迷途知返。張學(xué)良率兵進入陜甘，與楊陳虎共同圍剿紅軍，但在紅軍有力的打壓下，接連戰(zhàn)敗，損兵折將，廣大愛國官兵反對內(nèi)戰(zhàn)，一致對外的與中國共產(chǎn)黨秘密接觸，逐漸走上了聯(lián)共抗日的道路。

延安教堂，張學(xué)良和周恩來秘密見面，周恩來游說眼下的情況是親者痛仇者快，且也無需不言自明。如今這種形勢下，周恩來提出停止內(nèi)戰(zhàn)，一致對外，建立抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線。周恩來游說張學(xué)良大家都有共同的愛國情懷，要救苦難的中國。張學(xué)良思慮了一番，表示現(xiàn)在需要把抗日的力量爭取過來，但目前蔣介石對日本無恥退讓。張學(xué)友表達失去東北是他一生的恥辱，周恩來也表達紅軍愿意和全國的軍隊打回東北。

中共中央不斷要求紅四軍北上，張國燾不能無視中央北上適應(yīng)形勢的發(fā)展，并打開中國革命前途的事實，紅四軍內(nèi)廣大官兵也表達要求北上抗日與中央?yún)R合的愿望，以及對張國燾分裂行為的不滿，迫于壓力，張國燾取消了他令設(shè)的中央?！吨轮袊鴩顸h書》發(fā)布了，表達了對國民黨政府在中華民族危亡之際遲遲不響應(yīng)中共關(guān)于建立抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線的號召的失望。同時，再次表示了中國共產(chǎn)黨與國民黨合作的誠意和為了中華民族獨立解放奮斗到底的決心。指出中國共產(chǎn)黨不得不向國民黨再一次大聲疾呼：立即停止內(nèi)戰(zhàn)，組織全國的抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線，發(fā)動神圣的民族自衛(wèi)戰(zhàn)爭，抵抗日本帝國主義的進攻，保衛(wèi)及恢復(fù)中國的領(lǐng)土主權(quán)，拯救全國人民于水深火熱之中。賀龍和任弼時談?wù)搹垏鵂c，賀龍表達哪個跟黨走，他就支持誰的觀點。張國燾打算用最高禮節(jié)拉攏任弼時和賀龍。甘孜大道上，賀龍調(diào)侃過張國燾不讓自己入黨等事，張國燾只好承認那會自己眼拙。