北平淪陷了。這天夜里，荀慧生剛剛睡著就被父親急急的敲門聲驚醒：愛喜燒的厲害！

荀慧生，吳春生急忙到愛喜的房間。他一摸女兒的臉，發現女兒高燒中。荀慧生帶著兒子令香去請大夫，他們剛到了協和醫院，就碰到一隊日軍跑進醫院，迅速把通道包圍。一個當官的用日語要值班人員把住院的病人趕走，日軍受傷的士兵馬上要住院。馬上，日軍的擔架已抬進了走廊…… 荀慧生注視著這瘋狂的一幕，他拉起荀令香往外跑去。他身后傳未了槍聲和慘叫聲。等回到家天已經亮了。還沒進門就聽到了母親，妻子的哭聲，發現女兒已經咽氣…… 這時，一個自稱“北平新政府的郭廳長”的中年人，帶著兩個警察米找荀慧生，要求他登臺獻藝……