托德想要去奧托羅的魔法派對，他向瑪戈和艾略特求助卻遭二人捉弄。昆廷等人奉命跟著馬雅可夫斯基學習魔法，馬雅可夫斯基目中無人的態度讓昆廷十分氣憤，但眾人卻都在馬雅可夫斯基的教導下增強了魔力。艾略特和麥克發生關系，瑪戈意外造出神燈并將麥克送走，這讓艾略特大發雷霆。凱蒂將自己被瑪麗娜控制一事告知佩，佩決定偷取強大的咒語換回凱蒂的自由，可此事早已被馬雅可夫斯基發現。