爭執似乎是邁克爾森家族固有的傳統，救出克勞斯僅一天，大家又因為是否馬上逃往歐洲產生了分歧。克勞斯執意留在林中小屋，和女兒度過溫馨的一天，再考慮出逃的事。科爾和麗貝卡，則堅持認為須盡快去法國，以免馬塞爾改變主意。家族里只有以利亞和費雷婭能理解克勞斯的心情，誰又愿意與女兒度過的第一天是在匆忙的逃亡之路上。

對于大人的爭執，才五歲的霍普無法理解。雖然母親講過很多有關他們的事，可在她的眼里，爸爸和這些叔伯阿姨還都是陌生人。克勞斯表現出了他父愛的一面，陪著女兒畫畫，在林中散步聊天。跨過倒伏在地上的樹干時，女兒不經意的拉著他的手，也會讓克勞斯內心激動好一陣。父女之間的感情發展得很順利，霍普對克勞斯幾乎無所不談。散步時用小法術救治一只折斷了翅膀的蝴蝶，霍普還會請求克勞斯不要告訴母親。這讓克勞斯感受到了從未有過的溫暖，女兒的童真仿佛在洗清他內心的罪惡，讓他的人生有了新的目標，保護女兒。

科爾和麗貝卡選擇自行離開，去過自己的生活。費雷婭則還在繼續煉制著解毒藥，馬爾羅狼族的基琳被關在谷倉，臉上套著面具，不停的收集著從她牙齒里分泌出的毒液。海莉和費雷婭都發現基琳身上的傷口無法像其他狼人一樣快速愈合，費雷婭問過才知道，基琳為了溶入人類社會，利用藥理學抑制了體內狼人的特性。不論吸血鬼、巫師，還是狼人，都是生物體，都能通過藥物加以控制或提升，這個想法讓費雷婭若有所思。所以當海莉出于憐憫放走基琳后，費雷婭不顧一切的又把她抓了回來。結合自己的法力和基琳的藥理，或許就能找到對付馬塞爾的辦法。

深夜，霍普已經安睡，克勞斯無法抑制內心的激動，坐在客廳翻看著女兒的畫冊。一張怪異的龍銜尾，令他有點驚訝。這時耳邊傳來霍普稚嫩的聲音，克勞斯抬頭才看到，霍普站在身后，一道鮮血從鼻孔中流了出來。大家聞聲聚集到客廳，費雷婭撫摸著霍普冰涼的小手，感覺到一股神秘的力量，而力量之源卻是來自幾百公里外的新奧爾良。

新奧爾良失蹤的巫師孩童不只亞當，威爾警官調查下來，前后一共有四名孩子下落不明。文森特確信邪惡的力量正在覺醒，而事情的根源還要從邁克爾森家族重返新奧爾良之前說起。那時馬塞爾還是當地吸血鬼的頭領，以法屬區為大本營，控制著新奧爾良地區。巫師團體處于被欺壓的地位。文森特還只是個名不見經傳的普通巫師，和聰明漂亮的妻子伊娃過著幸福的日子。伊娃知道文森特的潛力非同一般，希望他能帶領巫師團去其他地方發展壯大。但文森特堅信長眠在這里的祖先會賜予巫師強大的力量，只有在祖先的庇護之下，才是巫師最好的成長環境。

某一天，文森特意外在書桌上看到一本封面上印著龍銜尾標記的筆記本。奇怪的是，筆記中的字跡正是文森特自己的筆跡。他不記得自己何時寫下這些內容，仔細研究后發現，里面記載著奇特的獻祭儀式。與以往向祖先獻祭以獲取力量不同，這些儀式指向了更古老的靈魂。文森特嘗試著獻祭蛇、蜥蜴，能明顯感覺到獲得的力量更強大，也更邪惡。就在文森特感到疑惑時，已懷有身孕的伊娃也加入了進來。起初以為有妻子的幫助，能控制這般力量。但誰都沒想到，伊娃漸漸走火入魔，為了得到力量不惜尋找九名兒童獻祭。不安的文森特匯集了其他巫師的能力，想為伊娃驅魔，可毫無作用。伊娃已成為了惡魔，腹中的孩子也沒能保住。

一想到這些往事，文森特就不寒而栗。如今又是多名巫師孩童失蹤，不能不讓人懷疑伊娃的事情正在重演。文森特想毀掉筆記本，卻以失敗告終，只能將它交給馬塞爾保管。他還關照馬塞爾，一旦自己控制不住的想靠近筆記本，馬塞爾一定要痛下殺手以絕后患，絕不可手軟。

馬塞爾接受了這個任務，同時他也收到消息，斯特里克斯舊宅內有神秘的白光。于是馬塞爾和文森特借黃昏光線不明之時來到舊宅，這里曾是克勞斯失去血系的地方，也是達維娜香消玉殞的地方。這里發生過太多的事，現在又要攪亂新奧爾良寧靜祥和的氛圍。

果然，舊宅內有個男巫控制著四個孩子，亞當就在其中。男巫見到有人闖入，念動咒語右手一揮，一根鐵柵欄飛向馬塞爾的胸口，將他釘在石柱之上。文森特不敢怠慢，也口念咒語，與男巫較量起來。男巫擁有的法力透露出一絲邪惡，文森特心驚之余，也漸漸不敵。這時，馬塞爾拔出鐵柵，躍到男巫身后，將鐵柵直直捅入男巫后背，穿胸而過。合二人之力才制服男巫，可男巫并不懼怕死亡，反而嘲笑文森特早已喚醒惡魔，現在已到了奉上食物的時候。

男巫臨死前陰森的話語讓文森特心有余悸。他轉身來到四名孩子前，發現他們瞳孔發灰，已無氣息。再環視四周，旁邊的祭臺上放著幾件物品，都是兒童用品。這是利用私人物品施咒，吸取生命的儀式。文森特馬上施法逆轉，把孩子們從死亡邊緣救了回來。看到亞當睜開雙眼，文森特總算松了口氣。直到此時他才有時間檢查祭臺，發現上面的兒童物品不只四件，而是五件。馬塞爾拿起上面的一把小梳子，背面印著邁克爾森家族的徽標。看來獻祭的兒童不是四人，而是五人，霍普也在其中。

馬塞爾找人開來救護車，送四名兒童回醫院檢查。文森特仍不放心，打算讓霍普回新奧爾良接受凈化儀式，以確保萬無一失。剛剛擺脫邁克爾森家族的馬塞爾自然不滿，但也無可奈何。就在他們討論此事時，卻不知道救護車在半路被人劫走，劫持的人正是威爾警官。

海莉正抱著虛弱的女兒坐在沙發上，眾人正無計可施之際，海莉感覺到身體一振，一張字條出現在她的口袋里。打開字條，里面是文森特的筆跡。文森特只說已知道霍普的事情，希望霍普能回到新奧爾良。為了保護霍普，克勞斯、以利亞和海莉決意返回新奧爾良，即使前路陷阱密布，也在所不惜。