司馬懿斗膽上諫，請(qǐng)曹操不要忘了赤壁的前車之鑒。曹操怔然，繼而感慨好一個(gè)前車之鑒，他詢問司馬懿看見楊修身陷囹圄，是否高興。司馬懿發(fā)自肺腑地表示，自己實(shí)無心與楊修一較高下，自己隨曹操出征，便只盼著曹操能夠大獲全勝，別無二心。曹操不禁抵近司馬懿，冷聲道破他其實(shí)也是個(gè)善藏之人。隨即，曹操試探著想要讓司馬懿輔佐曹子建，司馬懿謹(jǐn)慎地婉拒了，曹操隨即也思慮明白了個(gè)中利害，嘆言此時(shí)再給曹植安排司馬懿，已然是遲了。司馬懿走后，曹操與部下細(xì)細(xì)分析他的計(jì)策，暗以為然。已近暮年的曹操愴然長嘆：事到如今，人人都能看出，自己在有生之年，是無法攻克江東了。

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司馬懿懇求去獄中探望楊修，曹操準(zhǔn)許。牢籠內(nèi)外，楊修對(duì)于司馬懿的探望百感交集，終于開始仔細(xì)思索起這場(chǎng)戰(zhàn)爭本身的勝負(fù)之策，并不由自主地感慨起與司馬懿這些年的斗爭始末與得失。對(duì)于這些年來的所作所為，楊修深覺竹籃打水一場(chǎng)空，爭來爭去，最終也只能淪為別人的棋子而已。此時(shí)此刻，相爭多年的兩人才開始惺惺相惜，卻為時(shí)已晚。

不久之后，曹操遣人給楊修送來斬殺令，臨死前，楊修與司馬懿共飲斷頭酒。人之將死，其言也善，楊修叮囑司馬懿道：魏王曹操乃雄才之主，曹丕乃陰刻之君，自己的余愿便是希望他日司馬懿能在曹丕的處處戕害下護(hù)得曹植一二。司馬懿允諾。就死前，楊修道出了司馬懿同自己最大的分別：司馬懿能忍，自己卻不行。他說自己在黃泉彼岸等著司馬懿，如果司馬懿能忍到最后，希望司馬懿屆時(shí)能告訴他，此時(shí)走和將來走，有什么區(qū)別。司馬懿含淚恭送，唏噓萬般。

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一世聰穎的楊修最終還是被送上了斷頭臺(tái)，曹操親自監(jiān)斬。歇斯底里的曹植撲過來想要死諫父親饒了楊修，被曹操派兵攔住。曹植跪地痛嚎，直呼自己可以不要太子之位，不與二哥再爭，只求楊修能夠活著。曹操冷眼而視著曹植的悲慟與瘋狂，無動(dòng)于衷。

望著蒼涼轅門，曹操直感慨歲月遲暮，壯志難酬，殺伐數(shù)十年熱血終涼。待大臣程煜趕來向曹操復(fù)命時(shí)，發(fā)現(xiàn)曹操昏睡在了地上。程煜向醒來的曹操報(bào)告了楊修先前對(duì)司馬懿說的話，曹操?zèng)Q定派獻(xiàn)策的司馬懿赴東吳談判。

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長江之上，兩岸崖壁高懸，空谷深陷。一平如璧的江面上，司馬懿的使船悠悠趟過。船頭，司馬懿與夫人張春華臨風(fēng)而立，桅桿上系著玄色的魏國節(jié)杖。對(duì)于孫權(quán)是否會(huì)答應(yīng)，張春華不抱有希望。司馬懿表示，但凡霸主，都不會(huì)鼠目寸光，這世間，只有永恒的利益。

東吳，吳宮。孫權(quán)尚不知曉使臣司馬懿乃是何人，吳臣張昭表示司馬懿只是一介無名小卒，覺得曹操已無人可用。而雄才大略的孫權(quán)卻認(rèn)為，此時(shí)此刻不能輕敵，曹操派此人前來自有他的道理。

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翌日，吳宮朝堂之上。司馬懿手持魏國節(jié)杖，帶著喬裝打扮的夫人張春華，徐徐步入。司馬懿帶來了魏王代表天子頒布的冊(cè)封令，加封給了孫權(quán)一系列重銜，并要求孫權(quán)擺香案領(lǐng)圣旨。此言一出，張昭首先反對(duì)，認(rèn)為魏王曹操是挾天子以令諸侯，這道圣旨不接也罷。司馬懿隨即接話，以滔滔雄辯細(xì)數(shù)魏王曹操之功，以及曹操代君討逆的正當(dāng)性，并且巧妙地偷換概念，在道義上反陷張昭于不忠不義，頓時(shí)辯駁得張昭啞口無言。孫權(quán)反問司馬懿奉旨“討逆”，所討何人。當(dāng)司馬懿說出逆賊即天子親冊(cè)漢壽亭侯關(guān)羽之時(shí)，殿下群臣哈哈大笑，以為荒唐。司馬懿隨即抓住吳蜀荊州之爭，以及劉備坐大之患，挑得孫權(quán)雄主獨(dú)夫之心驟起。吳將大怒，就欲教訓(xùn)司馬懿，結(jié)果在張春華手下連連吃虧，出于大國顏面，孫權(quán)立刻喝止了手下。終于，在司馬懿高超的外交手段下，孫權(quán)結(jié)束了試探，表示愿聞曹公結(jié)盟之詳。

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司馬懿極盡關(guān)羽擁兵之危害，使得孫權(quán)戒心大起，開始動(dòng)搖起來。孫權(quán)表示，冊(cè)封一事茲事體大有待商議，先請(qǐng)司馬懿赴驛館稍息。司馬懿走后，孫權(quán)連連感慨魏王得人。

驛館里，司馬懿夫婦正歆享江東美食，陸遜造訪。慧光如炬的陸遜覺出司馬懿的不同凡響，并且一眼就看出了張春華的女兒身份。三人圍坐共宴，司馬懿與陸遜細(xì)談起當(dāng)今三國鼎立局面。面對(duì)陸遜索要的擔(dān)保，司馬懿暗示自己雖不能做魏王曹操的主，卻可以替將來的太子曹丕定策。陸遜聞之，若有所思。

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吳宮，陸遜向?qū)O權(quán)匯報(bào)試探的結(jié)果，并高瞻遠(yuǎn)矚地推斷魏國將來的太子必是曹丕，而屆時(shí)能左右魏國朝政者必是這司馬懿。孫權(quán)隨即受諫，命陸遜為副將，以呂蒙生病蒙蔽關(guān)羽，并使陸遜斷了關(guān)羽后路。孫權(quán)認(rèn)為，雖然魏國將來有司馬懿，蜀國有諸葛孔明，但江東也有陸遜這樣的年輕新銳，無需畏懼。

曹營，司馬懿復(fù)命。對(duì)于孫權(quán)“受詔不如歸順魏王”的言辭，曹操詢問司馬懿的應(yīng)答。司馬懿隨即行大拜三禮，恭恭敬敬道：天命于吾王之成就，乃奠基新朝之周文王！