青青告訴石磯應該勇于告訴姬發她的心意，石磯于是半夜里闖入了姬發的房間向對方告白，但是卻被姬發拒絕了。石磯直接打算推到對方，但是這個時候姜子牙卻出現了。姜子牙阻攔了對方，這讓姬發以為姜子牙是打算欺負石磯，出手阻攔姜子牙。隨后石磯不敵姜子牙，自己驚慌的逃走了。姜子牙對于出手阻攔自己的姬發十分失望，認為對方不能夠明辨善惡是非，并且還心思急躁，并非西伯侯所希望的繼承人。石磯在和姜子牙的打斗中受傷，這讓申公豹和青青都無能為力，幸好這個時候蘇妲己趕到，救了石磯一命。隨后蘇妲己知道了姜子牙藏在李靖府中，于是就打算和申公豹等人聯手，對付姜子牙。

此時姜子牙正在后花園里面練功，哪吒也和姜子牙在一起。此時馬招弟忽然出現，并且想辦法支開了哪吒，自己糾纏姜子牙。隨后姜子牙感覺到有妖氣，于是出去尋找，但是卻在半路上遇到了姬發。姬發告訴姜子牙自己已得到李靖的允許，能夠住進府中，并且希望姜子牙能告知能人異士的去處。這個時候妲己已經潛入了李靖府邸，武吉和牛小妹遇到了妲己，但是武吉被妲己直接打昏了過去，妲己自己變身武吉模樣，打算去行刺姜子牙。牛小妹驚慌失措的去找姜子牙，告訴他武吉被妖怪抓走了，姜子牙當即意識到不好，因為他也發現哪吒不見了。隨后姬發和姜子牙一起出去尋找兩個人。

蘇妲己就在這個時候故意引誘兩個人來到了骷髏山，并且設下了陣法，專門等著兩個人到來。姜子牙和姬發來到了懸崖間，這個時候遇到了石磯。姜子牙發現了對方的埋伏，并且意識到對方很有可能就在兩邊上等著刺殺自己。雙方展開了激烈的戰斗，姬發的功力低微頓時被打倒在地。隨后申公豹和蘇妲己現身，姜子牙越來越落下風。與此同時金吒和木吒因為擔心自己的弟弟也出門尋找，正好遇到了馬招娣和牛小妹。牛小妹等人趕緊拜托金吒和木吒兩個人去幫姜子牙的忙。慌亂之中申公豹挾持了哪吒和武吉，打算逼迫姜子牙自廢功力。但是他們沒有想到的是哪吒功力高強，自己帶著武吉逃脫了出來，隨后順利的會師。這讓蘇妲己十分憤怒。