劉邦攻到彭城，彭城守將棄城投降，呂雉得知漢軍形勢后，急于對付虞姬，幸得月姬和君兒所救，三人逃出彭城宮中。但虞姬誤吃下了呂雉的打胎藥，突然小產，月姬決定為虞姬流產。項羽聽得劉邦攻入彭城，立刻帶領三萬精兵，反攻彭城。虞姬流產之后身體極弱，只得讓月姬去請大夫，卻被呂雉發現，呂稚以韓信的下落來引誘月姬說出虞姬下落，幸君兒機警，兩人又逃過一劫。這時項羽將攻回彭城的消息已經傳遍彭城，在城中的楚軍都躍躍欲試，只等項羽回來便立刻起義，內應外合共同對付漢軍。楚軍殺入彭城，漢軍結果全軍盡沒，劉邦和一班大將狼狽而逃，呂雉為保住一雙兒女，和劉太公再次陷入楚營之中。項羽幾經辛苦找回虞姬，虞姬已經奄奄一息，幸得太醫及時相救，留住了一條性命，但是卻已沒有了生育能力。虞姬悔不當初，只怪自己任性，從此不能再為項羽留有后人。劉邦倉皇逃走，十幾萬漢軍被淹死濰水，劉邦才和一對兒女會合，大家一籌莫展。