三藏、悟凈和八戒被紅孩兒施展法術定身險些被害，多虧悟空出手制止了紅孩兒才讓三藏一行恢復了原形，可悟空卻失去了果敢的本性變成了一個柔弱安靜的猴子。為了找回悟空的勇氣，悟凈與八戒通過天界的時光機器回到過去。由于時光倒流外加紅孩兒的阻撓，悟凈和八戒幾經周折制服了紅孩兒找回了悟空的勇氣讓悟空恢復了本性。可由于悟凈與八戒的穿梭時空導致改變了過去和未來，溫柔的三藏法師突然成了脾氣暴躁的人……