克拉克和拉娜在路邊發現并收留了一個棄嬰，并給他取名交伊凡。可是第二天伊凡就長成了8歲大的摸樣。為了保護他，克拉克求助于萊克斯。 萊克斯的研究隊伍發現每隔24小時伊凡就會貯存能量并釋放，進行一次進化并長大，只有找到親生父母移植骨髓才有可能存活。不過骨髓移植要趕在下一次進化之前完成，因為下一次進化所釋放的能量會殺死他自己和身邊的所有人。

通過克蘿依，伊凡找到了他的親生父親，可是他的父親卻不愿接受這個離奇的兒子。無奈，克拉克最終只能實現伊凡的夢想：把他放在Smallville最高的風車上飽眼世界，而默默讓他逝去。克拉克也因此更體會了人生的意義。

潔妮芬來找萊昂，希望他能從萊克斯手里取得從上海找回的晶石，以報答自己救他出獄。萊昂好意提醒萊克斯要提防潔妮芬，萊克斯不是很領情。最后，萊昂為了兒子，用毒酒威脅潔妮芬，并取得了她從Swann博士的女助手里搶來的晶石。