一曲rock結束，方塊四樂團都沉浸在勝利的喜悅中，沈哲藝郭閔熊走進休息室，發現杜飛跟KAREN在接吻。TOP MUSIC想要簽約，卻不是四個人，杜飛拒絕。沈哲藝決定決定進TOP MUSIC 上班。方塊四就此解散。

多年后，KTV包廂里，杜飛生日，陳漢典送來生日祝福，還感謝他當年的鼓勵，一起激情高歌。服務生搖醒杜飛，原來剛才的一切都是做夢，他不過是一個人在包廂買醉而已。 郭哥回到住處，卻接到杜飛在KTV接到的求救電話。路上遇到房東太太潘姐催要房租。郭哥帶著服裝吉他找到杜飛要去工作，杜飛卻表示不想再唱。郭哥說起遠在澳洲的老婆女兒，杜飛不忍，答應繼續表演。化妝間內，工作人員是那個來印有KAREN頭像的服裝，杜飛尷尬換上。作為暖場嘉賓的杜飛，唱起當年的歌，觸景傷情又想起跟KAREN被沈哲藝帶走的情景。表演嘉賓SUPER 131的出場，兩個表演懸殊的人氣。杜飛自己搬道具回到休息室，遇上谷皓宇在與經紀人阿哲爭辯。阿皓為堅持自己的音樂理念，決定離開阿哲。訪談節目中，主持人又談起KAREN，杜飛發飆打人。KAREN看到杜飛打人的新聞，在休息間隙來到杜飛工作室，把當年杜飛送的項鏈還給他。

杜飛來到學校看學生表演，告訴他們要堅持自己相信的方向，還跟他們一起唱歌，郭哥很開心。趁機向杜飛說有個金主要投資他們組個樂團。兩人約DAVID一起吃面，原來郭哥是為了展示面店RAP小妹。三人一起來到健身房，健身教練唱跳俱佳；邊路表演小妹；鋼管舞美女白秀琴；夜市推銷員；夜總會伴唱牛郎。

DAVID找到阿哲求投資，聽說要找杜飛培訓這批新人，阿哲決定購買DAVID公司60%的股權。阿哲約杜飛在海邊卡夫卡咖啡廳見面簽約，阿哲拿出100萬的支票要杜飛簽約并離KAREN遠一點，杜飛拒絕離開。

回到家，郭哥說起夢想，又遇房東太太催要房租，郭哥把錢統統給了潘姐，看兩人吵架不和，反而還郭哥幾張。杜飛不得不再次考慮組團的事，重新回去找之前的年輕人，大家都開心答應加入他。