內藤帶領手下扮成國民黨士兵，進入石龍山與八路軍進行激烈槍戰，雙方在夜色下打得難分難解，誰也沒有占上風。

戰斗結束，內藤將幾個手下召集到身邊，決定跟八路軍碰面，深入敵后一舉消滅八路軍。蕭長佑是獵戶出身，槍法精準，內藤最恐懼的敵人就是蕭長佑。他叮囑手下到時如果遇到了蕭長佑，千萬不能輕敵。

次日，內藤帶領手下人與彭伍德見面，謊稱自己姓馮。彭伍德沒有懷疑內藤的身份，與內藤聊了起來。蕭長佑一行人藏在土坡后面，關注彭伍德與內藤的動靜。

內藤謊稱自己曾經駐守淮州城，后來日軍攻破了淮州城，只好帶領部下四處游蕩。彭伍德相信了內藤編造的謊言，吩咐手下送糧食和水給內藤的手下飲用。

內藤喝完水與彭德伍盤腿坐在地上，蕭長佑一行人對著內藤舉起了步槍，內藤看到自己的褲子上出現了反光，猜到旁邊有埋伏，立即起身向彭伍德辭行。彭伍德提議送內藤一行人離開石龍山，內藤求之不得跟隨彭伍德回居住地點。

晚上，彭伍德設下好酒好菜招待內藤，二娃與蕭長佑也在其中，內藤不認識蕭長佑，在人群中搜索蕭長佑的身影，誤把二娃當成了蕭長佑。

彭伍德向內藤提起蔣延隆，懷疑蔣延隆是日方的J細，內藤沒有料到彭伍德還抓到了國民黨士兵，擔心自己身份敗露，下意識地摸住別在腰上的手槍，以防彭伍德忽然發難。

彭伍德根本沒有懷疑內藤，他向內藤提起蔣延隆，只是想讓內藤區分一下蔣延隆是否是日方的J細。

蕭長佑心思敏銳，漸漸覺得內藤一行人不太對勁，看起來不像是國民黨軍隊，由于找不出證據，蕭長佑沒有立即拆穿內藤一行人，而是來到關押蔣延隆的房間，向蔣延隆提起來山中的內藤。蔣延隆根據蕭長佑描述的內藤一行人的言行舉止，認定內藤一行人不是國民黨。而且內藤冒充的國軍長官蔣延隆認識，春貴還親手埋葬了內藤冒充的已經陣亡的國軍長官。

蕭長佑意識到大事不妙，趕緊打開了牢房，放蔣延隆和春貴出來。內藤帶領手下溜進彭伍德一行人睡覺的房間，動作迅速殺掉了包括彭伍德在內的八路軍戰士，只有二娃幸存，藏在被蓋里面一動不動。

蕭長佑聽到槍聲想沖進房間救二娃，蔣延隆心知蕭長佑不但救不了二娃，很可能把自己的命也搭進去，于是當機立斷打暈了蕭長佑。

內藤發現了幸存的二娃，誤以為二娃是蕭長佑，親手殺死了二娃。

彭伍德為首的八路軍部隊被內藤的化妝部隊殲滅，蕭長佑三人來到江邊的木橋上，心情悲痛，蔣延隆打算坐船過江找大部隊，勸說蕭長佑一起過江，但蕭長佑不肯過江，想留在石龍山與日本人周旋，蔣延隆尊重蕭長佑的選擇，依依不舍與蕭長佑離別。