袁天杰的訓練結束，何成休把他和一名叫杭琪的學員帶到飯痁住宿，實際上是對袁天杰進行考核，讓杭琪色誘袁天杰，，杭琪用手字暗示這是考核，兩人開始作戲，袁天杰拒絕色誘，在外面監聽的何成休對考核結果很滿意，決定由舒秀領導二人展開對“千面媚諜”的查找任務。袁天杰到軍統監獄提審日本特務齊藤千代，齊說出了當年板井櫻子與袁天杰結婚的真正目的是了解中國的風土人情，為進入中國做準備，夸贊櫻子是大日本的最好特工，這對袁天杰是巨大的打擊，袁天杰不相信這是真的，對恩愛的櫻子仍抱有幻想，只要能找到櫻子一切都會搞清楚的。杭琪以作家的身份找到新住所慧心公寓，改名林霄。姚芊芊要演“南國佳人”，來找劇場老板和導演推薦劇本，正巧袁天杰來應聘演員，姚芊芊見到丈夫但不露聲色，而袁天杰根本沒有想到姚芊芊就是自己苦苦尋覓的愛妻板井櫻子。袁天杰在日本曾與愛妻板井櫻子演過“南國佳人”，這次試戲好像又有當年的感覺，導演和經理當場拍板由袁天杰飾演男主角。政府沈要員到滬完成一項重要的談判，譚站長把保衛工作交給了舒秀。櫻子布置日本特務要全力刺殺。