Sebastian Moran(Vinnie Jones)透露了一個秘密：一個大家都認為死于心臟病的男人事實上早就上了Moriarty的黑名單，Moriarty一直密謀要殺掉他。福爾摩斯得知此事后決定重啟對Moriarty的追捕行動。

當本集開始時，被關在監獄里的Moran從電視新聞中看到一些不祥的東西，他相信Moriarty很快會在紐約城里干壞事，于是通知福爾摩斯進行調查。雖然Moran勸福爾摩斯相信Moriarty已經來到紐約，但Moriarty并不會在本集和下集中亮相——他要到季終集才會出現。