回到宋朝邊境的人被龐大帥派兵殺死，十年后街上出現(xiàn)了鬼怪的傳法，龐太師的兒子去街上絞殺，結(jié)果是無(wú)功而返。十年前只有少數(shù)人得以活命，他們假扮鬼怪想討個(gè)說(shuō)法。包拯帶著包福和包安來(lái)到汴梁城，可他們晚上到后發(fā)現(xiàn)街上空無(wú)一人，只聽(tīng)到一陣?guó)Q冤的聲音和影子。展昭夜里發(fā)現(xiàn)是有人故意作怪，他上前和那人打斗起來(lái)，包拯目睹了這一切。

陸天良也在街上尋找著鬼怪的蹤跡，他要?jiǎng)拥侗宦愤^(guò)的包拯阻止，包拯說(shuō)他也看到了那種影像，陸天良認(rèn)為他們都是一伙的。展昭出手踢翻了陸天良，包拯對(duì)他的相救也表示感謝，包拯看著飄下的紙錢(qián)后感覺(jué)里面定有蹊蹺。

包拯將上任當(dāng)晚離奇事情的物件交給了皇上，他認(rèn)為是代州有冤，這也只是推測(cè)，暫時(shí)沒(méi)有確切的證據(jù)。龐太師認(rèn)為城中詭異事情是西夏間諜所為，還為包拯開(kāi)脫求情，龐太師請(qǐng)求皇上將此事交由他來(lái)查辦，但皇上聽(tīng)了陳公公的勸告后將這個(gè)案件交給了包拯辦理。

包拯找展昭家中拜望，他相信自己能將詭異事件查個(gè)水落石出，為表示對(duì)展昭的感謝他將一包茶葉送過(guò)去，但展昭說(shuō)自己從不收官府的禮物。表達(dá)完謝意之后包拯就離開(kāi)了。白玉堂去找龐太師尋仇，他爹是白老大，當(dāng)個(gè)他爹等三千人被遼人擄走做苦工，龐吉當(dāng)年下令殺死了他們，他說(shuō)是遼軍來(lái)犯，還說(shuō)自己當(dāng)年上當(dāng)。

龐吉打開(kāi)了屋中的密室，里面是白老大等三千多人的亡靈，他發(fā)誓這些人的死不是自己故意的，是情報(bào)有誤。白玉堂拿刀架在龐吉脖子上，龐吉說(shuō)出賣(mài)他父親的人是盧方，龐太師放了白玉堂，這正是龐吉的一石二鳥(niǎo)之計(jì)，白玉堂輕信了他的話。包拯去太師府拜訪龐太師，他向他問(wèn)起了龐濤端那盤(pán)金子的事情，龐吉解釋說(shuō)了是開(kāi)封府終于等來(lái)了一名清官。

白玉堂在四處打探盧方的下落，從乞丐那里他知道了盧方的一些線索。對(duì)于白玉堂的闖入龐太師也巧妙地掩飾過(guò)去，對(duì)于包拯的問(wèn)話讓龐吉也是有些反感。