黑木崖，深夜，漆黑不見五指，藍鳳凰忽然聽到朱雀一聲慘叫，她急忙趕去朱雀房里卻發現朱雀已死，嘴角留著斑斑血跡，身上衣冠不整，忽然窗戶露出一個影子，藍鳳凰急忙追了出去，在白虎堂外，她發現鮑大楚也死了。藍鳳凰正要仔細看個究竟，桑三娘忽然冒出來，她一口咬定是藍鳳凰殺了鮑大楚

任我行對桑三娘和藍鳳凰逐個展開問詢，桑三娘在她的房間里面發現朱雀寫給鮑大楚的私信，約鮑大楚三更在白虎堂約見，說著桑三娘向任我行呈上了書信。藍鳳凰說這完全是對她的栽贓陷害，朱雀也不可能看上鮑大楚這樣的人，雙方爭執不下，平一指走了出來，他告訴任我行，朱雀死因蹊蹺，明顯是重擊之下內傷致死，而鮑大楚表面上是受了刀傷，在刀刃上卻發現了鶴頂紅。賈長老趁勢把制毒之人推到藍鳳凰身上，平一指卻坦言是有人故意對藍鳳凰栽贓陷害。任我行把這件事情交給了向左使調查。

郊外，東方不敗已經將丐幫全部剿滅，丐幫頭子謝峰逃竄，東方不敗去追殺，謝峰并不是東方不敗的對手，一個回合東方不敗便用刀刃抹了謝峰的脖子。黑木崖，藍鳳凰仔細檢查朱雀的尸體，平一指走來，他告訴藍鳳凰朱雀并沒有被人J害，很有可能是她在反抗中激怒對方，才導致殺人滅口。藍鳳凰問平一指鮑大楚的尸體，聽到鮑大楚的尸體被桑三娘帶回府上，她便悄悄前去查看，在鮑大楚的尸體上，藍鳳凰已經發現了可疑之處。桑三娘和賈長老用迷霧將藍鳳凰迷暈，然后關進地牢。

黑木崖，令狐沖帶著任盈盈來向任我行請求賜婚，任盈盈問父親，東方不敗和藍鳳凰怎么沒見，任我行只是推說東方不敗有公務在身沒在黑木崖。藍鳳凰在地牢中蘇醒，她告訴桑三娘，鮑大楚和朱雀的死因確實蹊蹺，桑三娘并沒有聽進去。

任我行問令狐沖，那日提出讓他歸入日月神教考慮得如何，如果加入日月神教他可以讓令狐沖做副莊主，令狐沖說他已經答應岳不群了，等恒山穩定了還會回歸華山。任我行不悅，聽到令狐沖的提婚的請求，任我行說想迎娶日月神教的圣姑，必須有件像樣的賀禮，他想要令狐沖拿辟邪劍譜來做賀禮。令狐沖無奈，嵩山武林大典在即，他匆匆告別了任盈盈，準備動身前往。

小花蛇看到自己的主人藍鳳凰有了危險，它悄悄潛入地牢，為藍鳳凰解開了捆綁的繩索。藍鳳凰破門而出，賈長老隨后攔住了她的去路，藍鳳凰深受重傷，眼看就要被賈長老所害，令狐沖和任盈盈恰經此地，他們及時解救了藍鳳凰。任我行得知此事后大怒，他要向左使徹查賈長老和桑三娘。

岳不群將林平之和岳靈珊帶去思過崖，讓他們研習思過崖上面的五岳劍法，他想讓岳靈珊和林平之也參加武林大會，為了短時間迅速提升華山派的實力，他不得不鋌而走險，岳不群隨后提醒他們不要把這件事情告訴師母。

岳夫人在為岳不群整理床榻時發現，發現床上有很多脫落的須發，她已經對岳不群心存懷疑。岳靈珊練完五岳劍法，功夫大漲，可是林平之因為之前習得紫霞秘籍，魔教十長老的劍法和紫霞秘籍相沖，林平之走火入魔。

黑木崖，繁星孤月，藍鳳凰望著皎潔的孤月，她悔恨當初沒有聽師父的話，師父臨終時告誡他們不要去中原，可自己一意孤行，最終跟東方不敗走出云南，害得四個姐妹相繼慘死。

向左使向任我行說，殺死鮑大楚和朱雀的真兇抓到了，是桑三娘和賈長老。任我行命藍鳳凰和向左使一起監斬桑三娘。