葉小天一行人離開蠱神教，展凝兒和他告別，她想邀請葉小天去水西，然后再唱歌給他聽，葉小天覺得她很奇怪。

羅大亨帶著大家順利回到銅仁，黎教諭對葉小天翹首期盼，讓他好好溫習功課，盡快參加秀才的考試，可葉小天心里沒底，他無意中看到冬天在研發新的蠱毒。科舉考試當天，葉小天準時來到考場，黎教諭負責監考，看到葉小天苦思冥想發愁，就提醒他在桌子下面有答案，葉小天很快答完了試卷。

徐伯夷來貴陽投靠當地的土司田家，田妙雯是圖斯的女兒，也是世襲的將軍，她讓徐伯夷考個舉人回來，就許給他一個遠大前程。葉小天從考場出來，正好看到徐伯夷也來參加考試，羅大亨對他嗤之以鼻，徐伯夷打聽展凝兒的下落，遭到葉小天的諷刺挖苦，兩個人激烈爭吵。

華云飛悄悄來見錦衣衛首領，向他匯報了楊應龍沒有得到教主之位，還賠了夫人又折兵，而且華云飛還見到了那個刺殺艾楓的殺手，顯然是楊應龍的手下。葉小天順利考上秀才，銅仁知府欣喜若狂，當場賦詩一首祝賀葉小天，可是詞不達意，不堪入耳，黎教諭竟然為他叫好，葉小天也只好隨聲附和，知府大悅，決定推舉葉小天去貴陽參加鄉試，考一個舉人回來，一整天百般推諉，知府對他威脅恐嚇，葉小天只好照辦。

徐伯夷向田妙雯舉報了葉小天在葫縣冒名頂替艾楓做典史，還作弊考上秀才，田妙雯卻不以為然，讓徐伯夷考個舉人回來再說。葉小天知道自己學識不夠，根本考不上舉人，羅大亨對他好言相勸，葉小天決定明天就出發去貴陽，讓羅大亨回葫縣。就在這時，羅百川帶人來到，他拜托葉小天帶上羅大亨，但是要及時寫信報平安，葉小天推辭不過，只好答應下來。

夏瑩瑩回到紅楓湖，她一直惦記著葉小天，每天魂不守舍，做事也心不在焉，奶奶一眼看出她有心事，就苦苦追問她的心上人是誰，讓她大膽去追尋自己的幸福，夏瑩瑩頓時豁然開朗。葉小天一行人很快來到貴陽，羅大亨一心就惦記著吃，想葉小天推薦吃情侶套餐的飯店，葉小天狠狠教訓他。

夏父想撮合夏瑩瑩和格龍的婚事，沒想到她帶著丫鬟連夜逃跑了，她們決定先去貴陽。羅大亨一下子病倒了，葉小天對他悉心照顧，還讓華云飛和哚妮去買一只老母雞補身體，冬天要帶葉小天去抓蟲子，順便教他一些蠱毒的制作方法。

夏瑩瑩離家出走來到貴陽，正好看到葉小天，兩個人久別重逢，自然是開心不已，葉小天不知道夏瑩瑩是土司的女兒，還以為她就是普通百姓的孩子。格龍聽說夏瑩瑩出走，立刻隨后追來，得知夏瑩瑩和葉小天在一起，就和葉小天約定三日后決戰。