姜繼萬為了躲避金應烈的追擊焚燒絲綢，失去走私證據的金應烈尋找唯一的目擊證人萬德。在好友同雅的幫助下艱難逃離現場的萬德知道了自己因目擊現場而差點被殺的事情，震驚的萬德大病一場。奶奶知道金應烈和姜繼萬都在找萬德的事情，決定解散培養所后離開漢陽。萬德和培養所的孩子們揮淚告別，萬德得知因為自己和孩子們分手的事情后深受打擊。就在奶奶和萬德準備離開培養所之際，金應烈闖進培養所。